Malgré la volatilité que le marché de la cryptographie a connue en 2021, l’année a fini par être positive pour presque tous les aspects du marché de la cryptographie. L’année a vu plusieurs avancées importantes qui ont accéléré l’adoption et le succès du marché plus large de la cryptographie et d’autres qui ont fonctionné comme des vents contraires qui ont ralenti le développement du marché et ont obligé ses individus à assumer leurs pertes et à rebondir.
Cependant, aucun de ces occasions semblent avoir diminué le taux d’adoption institutionnelle. Selon le rapport 2021 Crypto-in-Review de Kraken Intelligence, l’année dernière sera sans équivoque la meilleure année pour les crypto-monnaies en ce qui concerne l’adoption par les organisations.
« Non seulement plusieurs institutions financières et sociétés obtenir une exposition directe à la classe d’actifs, mais les entrées de capitaux provenant de véhicules d’investissement nouveaux et existants axés sur la cryptographie ont été supprimées », a déclaré l’entreprise dans le rapport.
À mesure que la capitalisation boursière du marché de la cryptographie augmente, le nombre de fonds communs de placement dédiés à la cryptographie qui cherchent à profiter des rendements du marché augmente également. Les fonds communs de placement dédiés à la crypto ont vu leurs actifs sous gestion (AUM) passer de 36,25 milliards de dollars en janvier 2021 à 59,6 milliards de dollars en octobre 2021, soit une augmentation de 64,4 %.
Graphique révélant les actifs sous gestion (AUM) des fonds crypto en 2021
Kraken Intelligence a gardé à l’esprit qu’une grande partie de cette chute des AUM d’une année sur l’autre est due aux institutions financières et aux investisseurs traditionnels qui investissent directement dans des fonds axés sur la cryptographie. En 2021, NYDIG a levé 100 millions de dollars auprès de la couverture Liberty Mutual Insurance, le troisième plus grand fournisseur de services de couverture d’assurance aux États-Unis, et d’une cohorte d’autres institutions. Fidelity Investments a acquis une participation de 20 millions de dollars dans Marathon Digital Holdings, l’une des principales entreprises américaines d’extraction de Bitcoin.
De gros investissements comme ceux-ci ont été suivis d’une augmentation du nombre général de fonds axés sur la cryptographie, qui est passé de 804 en 2020 à 851. Selon Kraken Intelligence, l’essentiel de ce développement est représenté par les fonds spéculatifs liés à la cryptographie au lieu du capital-risque.
Et si cette croissance est plutôt excellente, elle s’estompe contrairement à l’intérêt, l’assistance et l’adoption des banques traditionnelles. Compte tenu de leur sous-exposition relative à la classe d’actifs, le taux d’adoption des organisations TradFi est encore plus important.
En 2021, certaines des plus grandes banques internationales ont donné leur feu vert à des efforts coûteux et étendus en matière de crypto-monnaie. BlackRock, l’une des plus grandes sociétés de gestion d’investissements financiers au monde, a autorisé deux de ses fonds à acheter du Bitcoin. Le géant de la banque d’investissement héritée Morgan Stanley a commencé à utiliser l’accès de ses clients aux fonds Bitcoin, tandis que le gestionnaire d’investissement financier BNY Mellon a déclaré qu’il détiendrait et déplacerait Bitcoin au nom de ses clients. Le sentiment anti-bitcoin chez JP Morgan s’est inversé l’année dernière en devenant la toute première banque à introduire un fonds BTC interne pour les clients riches.
Le géant des fonds spéculatifs Point72 a déclaré qu’il visait à investir dans les crypto-monnaies, tandis que les fonds de dotation de Harvard, Yale et Brown ont déclaré qu’ils achetaient du Bitcoin depuis 2020.
Les entreprises plongent tête première dans les crypto-monnaies
Cela a été suivi d’une poussée tout aussi ambitieuse de la part du les plus grandes entreprises du monde, qui ont également commencé à ajouter Bitcoin et d’autres crypto-monnaies à leur bilan. Kraken Intelligence a noté que cela faisait désormais partie d’une technique de gestion de trésorerie plus large que la plupart des entreprises ont adoptée pour réduire l’exposition au dollar américain, se protéger contre l’inflation et offrir des avantages à une réserve de valeur émergente.
Sans surprise, MicroStrategy était un vainqueur clair dans cette catégorie, achetant 50 000 BTC supplémentaires en 2021. Les 124 391 BTC qu’il détient actuellement représentent 6,5 % du nombre total de BTC qui reposent sur le bilan des entreprises cotées en bourse. Selon Kraken Intelligence, les sociétés cotées en bourse détiennent un peu plus de 1,46 million de BTC, ce qui représente 7 % de l’offre de 21 millions de jetons de Bitcoin.
Suite à MicroStrategy, Tesla a le deuxième plus grand bilan Bitcoin, détenant 43 200 BTC. depuis 2022. Square, la société de paiement créée par Jack Dorsey de Twitter, détient un peu plus de 8 000 BTC, tandis que Marathon Digital Holdings détient 7 453 BTC. Outre Tesla et MicroStrategy, la classification est dominée par les mineurs d’entreprise et les fonds d’investissement axés sur la cryptographie.
Une liste de sociétés cotées en bourse avec plus de 1 000 BTC dans leur bilan
L’adoption par les entreprises, néanmoins, va beaucoup bien plus que simplement inclure Bitcoin pour stabiliser les feuilles.
L’année 2015 a été marquée par un nombre croissant d’entreprises qui ont commencé à intégrer des éléments et des paiements liés à la cryptographie dans leur service existant. Mastercard, l’un des plus grands fournisseurs de paiement de la planète, a révélé son intention d’introduire la prise en charge des paiements cryptographiques pour les commerçants. Son concurrent Visa a lancé un pilote pour tester les règlements USDC sur son réseau et a établi des partenariats avec plus de 50 entreprises de cryptographie dans le but d’apporter des crypto-monnaies à ses utilisateurs.
PayPal et Venmo ont tous deux inclus la prise en charge des achats de crypto sur leur plateforme , permettant à des centaines d’innombrables utilisateurs de payer pour des produits et services en utilisant des crypto-monnaies.
Dans son rapport, Kraken Intelligence a constaté que le taux d’adoption que nous avons vu à la fois de la part des institutions financières traditionnelles et des grandes entreprises a spécifié la volatilité du marché au sens large. La voie à suivre, a conclu la société, semble prometteuse.
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