vendredi, 29 mars 2024

ARKK Innovation Fund en baisse de 65% par rapport à ATH: reste le plus gros pari

Les fonds d’ARKK Investment ont en fait été considérablement à la traîne sur le marché de base cette année. Ces fonds peuvent continuer à sous-performer en raison de vents contraires considérables comme la hausse des taux d’intérêt, l’inflation des prix des produits et une baisse des actions pandémiques. Indépendamment du fait que l’ETF devienne nettement moins cher ces derniers mois, s’en éloigner pourrait être la bonne décision dans le macroclimat actuel.

Les partenaires de la plate-forme d’innovation et d’analyse de données S3 ont révélé que les investisseurs baissiers de l’ETF Arkk Innovation avaient en fait minimisé leurs brèves positions. Cette action montre que certains s’attendent à un renversement probable du fonds.

ARKK diminue face aux macro-vents contraires

Au cours de la phase préliminaire de la pandémie, un certain nombre d’investisseurs ont pris une grand intérêt pour la bourse. L’ennui du verrouillage, les paiements de relance, la politique monétaire ultra-laxiste et l’attention croissante portée à l’épidémie de Covid-19, des actions spécifiques d’entreprises ont accru leur valeur. Certaines de ces sociétés sont Zoom et Roku.

L’ETF ARKK Development, qui était bien positionné, a vu sa valeur liquidative grimper rapidement. Ce développement a attiré des financiers supplémentaires, ce qui a entraîné des entrées plus importantes, ce qui a permis au fonds d’acheter davantage de ses noms préférés. Il en est résulté un cycle vertueux qui a aidé l’ETF à augmenter rapidement ses actifs sous gestion (AUM) et sa valeur nette d’inventaire. Néanmoins, en 2021, de nombreux sites de développement, comprenant le marché des camions électriques, ont culminé et ont commencé à diminuer.

Source : Bloomberg

Cependant, compte tenu de 2021, l’ETF ARKK a continué à décliner régulièrement. La dépression s’est encore accélérée ces derniers mois, le fonds se négociant désormais à 65 % en dessous de son coût record. Dans le même temps, le fonds a régulièrement sous-performé l’indice Nasdaq depuis ses débuts.

Les vents contraires mondiaux actuels ont en fait été mentionnés comme facteur de sous-performance du fonds d’investissement ARRK. L’inflation élevée actuelle, qui a atteint son plus haut niveau en 40 ans, combinée à des taux d’intérêt croissants et à des vents favorables pandémiques qui s’estompent, a en fait considérablement affecté son efficacité.

reste le pari le plus important pour l’innovation ARKK de Cathie Wood

ARKK est censé acheter des actions de croissance perturbatrices, la majorité de ses possessions étant dans les domaines de l’innovation automobile électrique, des applications logicielles, ou la biotechnologie. Ces actions sont censées sous-performer dans les conditions économiques mondiales actuelles. Les données de Bespoke montrent que près de la moitié de ses actions négociées ont chuté d’au moins 75 % par rapport à leurs sommets de cinq ans.

Malgré le désespoir général, Cathie Wood a continué à parier fortement sur Tesla, sans quoi l’histoire aurait été encore pire. Le secteur des voitures électriques a en fait enregistré des performances relativement solides par rapport aux autres parties du fonds. Il a diminué de 16,4 % par rapport à son sommet de novembre ; néanmoins, cela fait pâle figure par rapport à d’autres actions.

Source : Yahoo Finance

D’autre part, la forte efficacité de a conduit le fonds Ark Mutual à évaluer son objectif de coût pour l’action . Il a relevé son objectif de coût pour le constructeur d’automobiles électriques de 3 000 $ à 4 600 $ d’ici 2026. Il a noté la future société Robotaxi de la société et a prévu que finirait par être plus efficace en termes de capital. Le cas baissier pour Tesla est de 2 900 $ d’ici 2026, trois fois son cours actuel, alors que le cas haussier est de 5 800 $.

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De brèves baisses des taux d’intérêt pourraient impliquer qu’un creux possible est proche

Selon S3 Partners, l’intérêt court dans le fonds Ark a diminué de 205 millions de dollars au cours des 30 derniers jours. Bien qu’il y ait en fait eu quelques ventes à découvert supplémentaires, elles ne s’élevaient qu’à 1,4 million de dollars, ce qui était insuffisant pour contrebalancer la réduction de la valeur marchande.

Par la suite, la baisse des intérêts pour le fonds ARKK suggère la baisse de conviction de investisseurs baissiers. Bien que le bref intérêt pour les fonds ait augmenté de 2,8 milliards de dollars en 2021, il a diminué de 692 millions de dollars sur Internet cette année.

Malgré la possibilité d’un creux, les investisseurs doivent tenir compte des vents contraires macroéconomiques mondiaux avant de plonger. Ceci est essentiel car de nombreux experts prévoient qu’une crise économique se produira à tout moment à la lumière des difficultés financières mondiales. Cela peut les aider à éviter des pertes supplémentaires tout en offrant de bien meilleures entrées pour générer des rendements significatifs sur leurs investissements financiers.

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