samedi, 10 décembre 2022

La vente à découvert sur le GBP a augmenté de 17 % alors que Truss est devenu Premier ministre du Royaume-Uni

Les fonds spéculatifs ont en fait considérablement augmenté leurs positions courtes contre la livre depuis que Liz Truss est devenue la nouvelle Premier ministre du Royaume-Uni. Début septembre, les paris courts des fonds à effet de levier sur la livre sterling ont fait le plus grand bond de deux semaines en plus de neuf ans, selon une nouvelle étude.

La stratégie du gouvernement fédéral britannique pour promouvoir l’économie se retourne contre lui

Vendredi dernier, le chancelier britannique Kwasi Kwarteng a révélé une vaste série de réductions d’impôts. Dans le cadre de ce plan, le Royaume-Uni annulerait l’augmentation prévue de l’impôt sur les sociétés à 25 %, le maintenant à 19 %, supprimerait son augmentation de 1,25 % des cotisations à l’assurance nationale – un impôt sur le revenu, diminuerait le taux de base de l’impôt sur le revenu de 20 cents à 19 pence, et plus.

Kwarteng a déclaré que le gouvernement souhaitait une « toute nouvelle approche pour une toute nouvelle période concentrée sur le développement », ajoutant qu’il visait un taux de croissance à moyen terme de 2,5 % en matière de développement financier. « Nous pensons que des impôts élevés diminuent les incitations à travailler, empêchent les investissements financiers et entravent les affaires », a-t-il déclaré.

La stratégie a néanmoins échoué. Les financiers ont continué à exprimer leur rejet, faisant plonger la livre. La livre a marqué l’un de ses pires jours vendredi et a prolongé ses pertes aujourd’hui. La devise a atteint un creux record d’environ 1,03 $ lundi.

Les réductions d’impôts pour alimenter l’inflation, stimuler les prêts et promouvoir les inégalités

Les experts ont critiqué le plan de réduction des impôts, affirmant qu’il soutiendrait la crise du coût de la vie et rend inutile, entre autres, tout taux de marche par la d’Angleterre.

Le FMI a également fustigé le Royaume-Uni, arguant que la stratégie augmenterait les inégalités, accélérerait la rythme des hausses de taux et que les prêts publics pourraient augmenter en plus des taux d’intérêt. « De plus, la nature des mesures prises par le Royaume-Uni augmentera probablement les inégalités », a déclaré le FMI.

Comme indiqué, la BoE devait intervenir afin d’endiguer davantage la déroute. La centrale a annoncé hier qu’elle achètera des obligations à long terme et retardera également le début préparé de son programme de vente de gilts. La BoE vise toujours à offrir 80 milliards de livres d’obligations à partir de ses 838 milliards de livres (892 milliards de dollars) de gilts au cours de l’année prochaine.

« Si le dysfonctionnement de ce marché se poursuivait ou s’intensifierait, il y aurait un risque important pour la stabilité financière du Royaume-Uni », a déclaré la BoE, ajoutant qu’elle achèterait des gilts à « toute échelle nécessaire » pendant une durée limitée jusqu’à ce que le marché se stabilise.

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Les plans de réduction d’impôts signalés « Easy Short »

Un rapport de Vanda Research révèle que les financiers ont en fait parié contre de nombreuses devises importantes telles que la livre depuis le début de l’année. Néanmoins, les paris brefs contre la livre ont en fait considérablement augmenté parce que Truss a remporté une course à la direction du parti conservateur et est devenu Premier ministre le 6 septembre.

Plus précisément, de brefs accords GBP/USD conclus par des fonds à effet de levier au premier semestre de septembre a bondi de 17 points de pourcentage. La position courte nette sur la livre sterling a récemment atteint 54 843 contrats évalués à 3,9 milliards de dollars, en baisse par rapport à une précédente position courte nette de 68 086 contrats.

Les spécialistes affirment que la stratégie de réduction d’impôt indiquait un « simple court-circuit » pour les fonds spéculatifs. Louis Gargour, le principal responsable des investissements financiers et associé directeur du fonds spéculatif de 550 millions de dollars LNG Capital, a déclaré :

« Ensuite, les allégements fiscaux de Truss sont arrivés, ce qui signifie essentiellement que nous allons énormément promouvoir l’économie, augmenter l’inflation et s’endetter davantage, rendant inutile toute hausse des taux de la BoE. Et, elle a déjà dit qu’il y en a d’autres à venir. Pour le marché, ce n’est qu’un court-circuit facile. »

Il convient de garder à l’esprit que Kwarteng publiera un plan budgétaire le 23 novembre. Il a insisté sur le fait que leur plan de développement et la prochaine stratégie financière à moyen terme « fonctionneront ». Le FMI a en fait demandé au gouvernement britannique de « réévaluer » les procédures fiscales d’ici là.

À l’heure actuelle, 1 livre s’échange contre 1,08 dollar américain, un peu en hausse par rapport au 1,06 de l’autre jour. En revanche, 1 livre s’échangeait contre 1,16 dollar américain début septembre.

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