Bloomberg a rapporté vendredi que le nombre de nouveaux prêts liés au développement durable (SLL) a plongé de 80 % aux États-Unis par rapport à l’année précédente. Ce ralentissement reflète l’environnement politique de plus en plus complexe dans lequel les emprunteurs américains doivent évoluer, marqué par le mouvement anti-ESG et les problèmes de greenwashing.
Les emprunteurs évitent les prêts liés à l’ESG, en particulier aux États-Unis.
Les débiteurs aux États-Unis réduisent considérablement leur implication sur le deuxième plus grand marché des prêts liés au développement durable. Ce marché de 1 500 milliards de dollars, où les emprunts sont liés à des objectifs environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG), a en fait connu un ralentissement général cette année en raison de la hausse des taux d’intérêt et des préoccupations en matière d’écoblanchiment.
Selon les données de Bloomberg, le déclin est plus visible aux États-Unis, où les nouveaux SLL plongent de 80 % d’une année sur l’autre.
En effet, aux États-Unis , les débiteurs sont confrontés à des dangers de réputation typiques associés aux éléments ESG et à d’éventuelles réactions négatives de la part du mouvement anti-ESG croissant. En conséquence, il existe un niveau de complexité supplémentaire pour ceux qui participent aux SLL dans les Amériques, a déclaré Jacomijn Vels, responsable mondial du financement durable chez ING Groep NV.
Les prêts liés au développement durable, qui ont commencé avec ING, qui a organisé le tout premier il y a plus de cinq ans, est en fait devenu le plus grand marché mondial de dette ESG après les obligations vertes. Entre 2018 et 2021, les prêts SLL ont augmenté de plus de 960 %, atteignant 516 milliards de dollars de transactions annuelles, selon les estimations de BloombergNEF. Il y a deux ans, les SLL organisées aux États-Unis représentaient 36 % du total mondial.
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Le sentiment ESG se détériore aux États-Unis
Le déclin rapide de l’implication des clients américains dans les prêts liés aux objectifs ESG trouve son origine dans le mouvement anti-ESG en pleine expansion.
Au fil de l’année, environ 187 milliards de dollars de SLL devraient se développer dans le monde, dont environ 90 % sous la forme de centres de crédit renouvelables. Face à l’intensification des convictions anti-ESG et aux éventuelles accusations de greenwashing, les consommateurs américains se montrent de plus en plus prudents.
Les banquiers desservant l’un des plus grands marchés de dette ESG au monde recherchent de manière proactive des protections juridiques pour se protéger contre d’éventuelles accusations de greenwashing. Cette analyse accrue intervient alors que les régulateurs commencent à accorder plus d’attention à un marché qui, jusqu’à présent, a évité une surveillance détaillée.
En conséquence, certains signes indiquent que les prêteurs pourraient faire preuve de plus de prudence dans leur soutien au marché des prêts liés au développement durable dans les années à venir, marquant un écart par rapport au pic observé entre 2021 et 2022.
Selon vous, que faudrait-il pour que le marché ESG retrouve ses précédents sommets ? Comprenons-le dans les commentaires ci-dessous.
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