jeudi, 23 mai 2024

Maturité de Bitcoin : comment les macro-facteurs non cryptographiques ont un impact sur l’actif numérique

On parle beaucoup des éléments macroéconomiques et géopolitiques qui affectent les marchés monétaires en ce moment, comme l’inflation, la guerre en Ukraine et la possibilité d’une crise économique. La discussion des aspects macro est normalement limitée à leur effet sur les marchés conventionnels.

Cependant, nous constatons clairement que ces éléments macro ont également un impact sur le taux de bitcoin, ce qui suggère que la crypto-monnaie se développe en ce qui concerne son position en tant que classe de propriété. Traditionnellement, seules les nouvelles liées à la cryptographie déplaçaient le bitcoin et d’autres crypto-monnaies, mais aujourd’hui, des facteurs macroéconomiques cruciaux affectent les coûts.

Le Bitcoin est-il une couverture contre l’inflation ?

La priorité pour beaucoup de gens dernièrement, il y a eu de l’inflation, et c’est un élément macro que les amateurs de crypto envisagent depuis des mois. Le débat sur la question de savoir si le bitcoin serait une couverture fiable contre l’inflation a été entravé car son prix a plongé alors que l’inflation montait en flèche.

Pour que le bitcoin serve de couverture contre l’inflation, son coût doit bien résister lorsque l’inflation monte en flèche car il est maintenant. Néanmoins, la crypto-monnaie a fini par être si soigneusement corrélée avec le marché boursier que son taux a en fait chuté aux côtés des actions américaines, en particulier les indices Nasdaq.

Une raison pour laquelle tant de fans de crypto pensaient que le bitcoin agirait comme une couverture contre l’inflation est due aux références répandues à ce sujet comme « l’or numérique ». En règle générale, le taux de l’or a effectivement augmenté avec l’inflation. Cette fois-ci, l’or a plutôt bien résisté, même s’il reste fermement bloqué entre 1 810 $ et 1 870 $ l’once en raison de nombreux autres facteurs qui l’affectent.

Comment l’inflation affecte-t-elle le Bitcoin ?

En ce qui concerne le bitcoin, nous avons appris à la fin de l’année dernière et au début de cette année qu’il n’agissait pas du tout comme de l’or numérique. La crypto-monnaie n’offrait pas de refuge aux investisseurs, ni de protection en tant que réserve de valeur dont le coût égalait ou augmentait plus rapidement que l’inflation.

Au cours des 50 dernières années, l’inflation a réduit la valeur du Le dollar américain de 85 %, mais la chute du coût du bitcoin a en fait augmenté le pouvoir d’achat du dollar par rapport à la crypto-monnaie. Ainsi, alors que les passionnés de crypto souhaitaient que le bitcoin soit un refuge sûr et une puissante couverture contre l’inflation, cette théorie a en fait été réfutée, les laissant profondément déçus.

Au mieux, l’inflation n’a aucun impact sur le bitcoin, et au pire, l’inflation s’est avérée néfaste pour la crypto-monnaie. Étant donné que c’est peut-être la première fois que des macro-éléments jouent un rôle clé dans l’incidence des coûts de cryptographie, plus de détails sont nécessaires pour juger de l’influence de l’inflation sur le bitcoin.

Taux d’intérêt et Réserve fédérale

Ensuite, nous avons les taux d’intérêt. La Réserve fédérale a en fait eu un impact considérable sur les coûts des actifs cette année alors qu’elle tente de lutter contre l’inflation. Alors que la banque centrale continue d’augmenter progressivement les taux d’intérêt, les investisseurs sont à l’écoute de tout ce que le président de la Fed, Jerome Powell, a à dire.

Aujourd’hui, dans sa déclaration devant la commission sénatoriale des banques, il a averti que leurs fortes hausses pourrait faire basculer les États-Unis dans un ralentissement économique. Powell a également déclaré qu’il serait « vraiment difficile » d’organiser un atterrissage en douceur, suggérant qu’un atterrissage difficile et une récession sont plus probables.

Le consensus parmi les acteurs du marché est que la Fed augmentera les taux d’intérêt tout au long de la jusqu’à ce que le taux des fonds fédéraux atteigne 2,75 % à 3 %. Étant donné que l’inflation atteint son plus haut niveau en 40 ans, il est indéniable que toutes ces hausses de taux sont essentielles, mais il y aura également des retombées considérables sur les prix de l’immobilier.

À mesure que les taux augmentent, les dépenses en capital augmentent , abaissant essentiellement la quantité d’argent circulant dans l’économie. Les revenus des entreprises ont tendance à baisser car les clients dépensent de moins en moins de personnes pour emprunter de l’argent, ce qui suggère que le marché immobilier décline car moins de particuliers obtiennent des prêts pour acheter des maisons.

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Que se passe-t-il lorsque les taux augmentent ?

Les clients ont moins de revenus disponibles, ce qui suggère qu’ils ont moins d’argent à investir . Les taux d’intérêt élevés ont tendance à peser sur les actions de croissance et à procurer une augmentation à certaines actions de valeur. Étant donné que le bitcoin est en fait devenu fortement corrélé avec le Nasdaq à forte composante technologique, il n’est pas surprenant que l’augmentation des taux d’intérêt lui ait été néfaste. Les actions financières ont tendance à profiter des taux plus élevés, ce qui augmente leurs revenus.

De plus, les financiers pourraient être moins enclins à acheter des actions en raison de la menace. Des taux d’intérêt plus élevés impliquent également des taux d’épargne plus élevés. Sur le marché obligataire, des taux d’intérêt plus élevés impliquent des prix des obligations plus bas mais des rendements plus élevés. Les obligations nouvellement fournies finissent par être plus attrayantes que les obligations plus anciennes émises lorsque les taux étaient bas.

Les turbulences macroéconomiques et géopolitiques ont même frappé le marché obligataire cette année. Selon certaines procédures, l’effondrement du marché obligataire cette année a en fait été le pire aux États-Unis depuis au moins 50 ans. La raison en est que les investisseurs se sont en fait préparés à une inflation toujours croissante.

En conséquence, certains pourraient même affirmer que l’effondrement du bitcoin était inévitable en raison du fait que la raclée du marché a frappé toutes les classes d’actifs, même les obligations. , qui bénéficient normalement de la hausse des taux d’intérêt.

Comment l’augmentation des taux d’intérêt affecte-t-elle le Bitcoin ?

En raison de la relative nouveauté du bitcoin, davantage d’informations sont nécessaires pour comprendre l’impact que la hausse des taux aurait généralement sur le bitcoin, mais nous pouvons faire une supposition éclairée en fonction de ce qui arrive aux autres classes de possession.

En raison de son lien favorable avec les actions technologiques et du fait que le bitcoin est considéré comme un actif exceptionnellement risqué, il fait bon sens que le bitcoin baisse maintenant à mesure que les taux d’intérêt augmentent. Cependant, cela n’a pas toujours été le cas.

Dans ses « 2022 Digital Possession Outlook », CoinShares a noté que le bitcoin a toujours été très sensible aux hausses des taux d’intérêt. Néanmoins, la société a également prédit que le bitcoin se comporterait davantage comme de l’or et d’autres actifs réels au cours du cycle actuel de hausse des taux.

Le stratège de CoinShares, James Butterfill, a expliqué que le bitcoin avait augmenté de 51 % au cours des six mois suivant le taux initial. hausse en 2015. Il a également noté que la crypto-monnaie a considérablement mûri depuis lors, c’est pourquoi il a prévu qu’elle se comporterait davantage comme des actifs réels, dont la valeur a tendance à augmenter pendant les périodes d’inflation.

Quel type de La possession, c’est du Bitcoin ?

Prédire le taux de bitcoin dans un mois n’a jamais été aussi difficile. Pendant de nombreuses années, différents spécialistes ont tenté de placer le bitcoin dans différents compartiments d’actifs. L’examen de la façon dont les nombreux aspects macro affectent le coût de la crypto-monnaie peut nous aider à identifier le type de possession dont il s’agit et comment il pourrait réagir à différents scénarios.

Certains passionnés de crypto ont classé le bitcoin comme une monnaie, tandis que d’autres ont l’a étiqueté comme un produit. Alors que le manque d’historique rend difficile la catégorisation de la crypto-monnaie, ses habitudes actuelles la placent fortement dans la classification des propriétés des menaces. Bitcoin est devenu positivement corrélé avec les actions, en particulier les actions technologiques, donc lorsque les actions de développement se sont vendues cette année, il en va de même pour le bitcoin.

Il semble de plus en plus qu’une récession est possible ou peut-être probable, alors les investisseurs en crypto doit savoir quoi faire avec bitcoin. Warren Buffett a notoirement conseillé aux financiers d’être avides quand les autres sont craintifs et d’avoir peur quand les autres sont avides.

Compte tenu de la peur que la plupart des investisseurs ont en ce moment, il semble que le moment soit venu d’être avides en faisant le plein de propriétés menaçantes quand tout le monde court vers les collines. Chaque financier doit se demander combien de temps il pourra et voudra tenir bon avant de capituler devant la chute du marché.

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