vendredi, 29 mars 2024

Pourquoi il est déjà trop tard pour que Wall Street rachète la crypto

Wall Street est largement sceptique à l’égard de l’industrie naissante des actifs numériques. Les géants de l’investissement ont peut-être surveillé en permanence l’engouement à distance, mais n’ont pas encore pleinement adopté les actifs numériques comme légitimes. Ils pourraient envisager de le faire en 2022, mais y a-t-il encore une opportunité ?

Les entreprises de cryptographie se sont développées de manière exponentielle en 2021

Au cours des derniers jours de décembre, The Tokenist a fait valoir que 2021 avait été Meilleure année de Bitcoin à ce jour, malgré une meilleure performance en termes de changement de prix annuel en 2020. Considérant que l’industrie de la crypto dans son ensemble a également connu un énorme croissance, 2021 aurait également pu être la meilleure année de crypto.

La croissance est largement représentée par les entreprises de cryptographie qui augmentent leurs valorisations par de multiples facteurs d’un tour de financement à l’autre. Par exemple, Coinbase avait une valorisation de seulement 8 milliards de dollars en 2020. Cependant, lorsque l’échange de crypto est devenu public à la mi-avril 2021, il a obtenu une valorisation de 100 milliards de dollars, rivalisant avec Goldman Sachs, avec une équipe beaucoup plus petite.

De même, l’échange géant de dérivés cryptographiques FTX, qui a obtenu une valorisation de $1.2 milliard en 2018, a clôturé plusieurs levées de fonds en 2021 et a augmenté sa valorisation de manière exponentielle. Plus récemment, il a levé 1,5 milliard de dollars, portant sa valorisation totale à 32 milliards de dollars, tandis que FTX.US, la branche américaine de la bourse, était évalué à 8 milliards de dollars.

Parmi d’autres exemples notables, Circle, une entreprise de cryptographie et émetteur du populaire stablecoin USD Coin (USDC), a augmenté sa valorisation de 3 milliards de dollars en 2018 à 27 milliards de dollars d’ici fin 2021. De plus, la plateforme de prêt crypto BlockFi a obtenu une valorisation de 3 milliards de dollars contre une valorisation de 435 millions de dollars il y a un an.

Au total, plus de la moitié de toutes les licornes crypto dans le monde ont atteint leur statut de licorne en 2021. Selon The Block Research, il y a maintenant un total de 64 licornes crypto , qui sont des sociétés de cryptographie d’une valeur de plus d’un milliard de dollars. Plus précisément, 39 de ces entreprises de cryptographie ont atteint ce seuil en 2021. 

En fait, pour avoir une idée de la taille des entreprises de cryptographie, il suffirait de sonder certaines de leurs récentes acquisitions et partenariats. Par exemple, l’échange de crypto-monnaie basé à Hong Kong Crypto.com a acquis les droits de dénomination de l’arène emblématique du centre-ville de Los Angeles, anciennement appelée l’emblématique Staples Center, dans le cadre d’un accord de 700 millions de dollars.

De même, l’échange crypto FTX s’est développé de manière agressive tout au long de 2021, allouant un demi-milliard de dollars aux acquisitions. Plus particulièrement, l’échange finalisé son acquisition de LedgerX, une bourse de contrats à terme et d’options sur devises numériques réglementée, fin octobre. Il a également conclu plusieurs partenariats dans les sports, l’esport, les NFT et s’est associé à un certain nombre de personnalités de premier plan.

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La crypto est-elle désormais trop grande pour que Wall Street l’avale ?

Wall Street est resté jusqu’à présent en marge de la cryptographie, n’exprimant aucune intention sérieuse de se lancer. Cette interaction aurait pu découler d’inquiétudes concernant un manque de clarté réglementaire aux ou de la crainte d’une interdiction générale de l’industrie à la chinoise. Une autre explication possible est que Wall Street aurait la possibilité de se lancer dans la cryptographie au moment opportun.

La SEC des a récemment révélé que la balle était dans le camp du Congrès pour réglementer la cryptographie et que l’organisme de réglementation n’avait pas l’intention de mettre en œuvre une interdiction de l’industrie. Cela peut suggérer que le moment est peut-être venu pour Wall Street d’entrer dans la cryptographie, ou que nous nous rapprochons. Cependant, l’opportunité existe-t-elle à ce stade ?

L’environnement actuel suggère que la réponse est non. Les entreprises de cryptographie valent maintenant des milliards de dollars et continuent de croître à un rythme incroyable. Pourquoi vendraient-ils maintenant ?

En outre, les grandes entreprises de cryptographie pourraient même envisager d’acquérir des banques ou des bourses historiques dans le but d’obtenir des licences et d’accélérer l’inévitable réglementation, plutôt que l’inverse. Bien que cela reste une possibilité théorique pour l’instant, c’est certainement plausible.

Par exemple, en avril, lorsque Coinbase a obtenu une valorisation de 100 milliards de dollars, il aurait pu acheter le Chicago Board Options Exchange (CBOE) pour moins de 10 % de ses capitaux propres.

Si c’est ce que nous avons vu début 2021, que verrons-nous en 2022 ?

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