Mercredi, la startup de voitures électriques (VE) Rivian a annoncé son intention d’offrir 1,5 milliard de dollars d’obligations vertes convertibles. Le communiqué a fait chuter les actions de la société de 9 % en pré-commercialisation, effaçant presque leurs gains de la veille.
Annonce de vente d’obligations
Les actions de Rivian Automotive ont chuté d’environ 9 % lors de la pré-commercialisation jeudi après que la startup EV a révélé une vente d’obligations vertes convertibles de 1,5 milliard de dollars et a fourni une prévision de revenus trimestriels qui est restée conforme aux attentes des experts.
La baisse avant commercialisation a presque effacé les gains de 9,2 % enregistrés par Rivian au cours de la séance de bourse de mercredi, alimentés par un solide rapport sur les expéditions de camions pour le trimestre se terminant le 30 septembre. L’entreprise a également déclaré son objectif de production pour l’ensemble de l’année de 52 000 automobiles, contribuant à l’optimisme du financier pour la journée.
Les gains ont été contrebalancés par l’annonce de la vente d’obligations. Cela est principalement dû au fait que les obligations convertibles peuvent avoir un effet dilutif lorsqu’elles sont transformées en actions, ce qui entraîne généralement des réactions négatives des investisseurs lorsqu’elles sont fournies.
Les obligations Rivian devraient croître en octobre 2030, lorsque les financiers feront le choix de les transformer en argent ou en actions d’entreprise, a indiqué le constructeur automobile dans son dossier. Les financiers initiaux peuvent acquérir 225 millions de dollars supplémentaires d’obligations pour règlement 13 jours après leur date d’émission.
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Rivian en bonne voie pour atteindre son objectif de production pour 2023
Malgré l’impact négatif de la déclaration de vente d’obligations, ces derniers mois ont été exceptionnels pour Rivian.
La hausse boursière a été principalement soutenue par les solides rapports trimestriels consécutifs de la société. Au deuxième trimestre 2023, la startup a fourni 12 640 véhicules, dépassant les estimations de Wall Street et s’alignant sur le géant du marché Tesla.
L’élan s’est poursuivi au troisième trimestre, lorsque Rivian a déclaré avoir fourni 15 564 voitures, en hausse de 23 % par rapport à la durée de trois mois précédente et au-dessus des estimations de l’accord de 14 000. En outre, l’entreprise a répété qu’elle restait sur la bonne voie pour atteindre son objectif de production de 52 000 véhicules pour 2023.
De manière générale, 2023 a également été favorable au secteur plus large des véhicules électriques. Les actions de Tesla ont augmenté de plus de 140 ans depuis le début, renforçant ainsi sa position de constructeur de voitures électriques le plus précieux au monde.
L’entreprise d’Elon Musk a en effet été confrontée ces derniers temps à des concurrents de plus en plus nombreux, notamment de la part du producteur chinois BYD. Au troisième trimestre, le constructeur automobile chinois – dont la croissance est plus rapide que Tesla depuis longtemps – a produit pour la première fois plus de véhicules électriques que son rival américain. Tesla n’a pas répondu aux attentes concernant les livraisons du troisième trimestre.
Pensez-vous que Rivian finira par devenir l’un des plus grands constructeurs automobiles au monde ? Faites-le-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.
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