samedi, 15 juin 2024

Tesla vs Li Auto : quel stock de véhicules électriques soutenir en 2024 ?

Sur une durée de six mois, Tesla (NASDAQ : TSLA) a été la seule action du S&P 500 (SPX) à enregistrer une perte à deux chiffres de 35,91 %. Cela équivaut également aux trois mois qui suivent une protection défavorable des véhicules électriques pendant les conditions hivernales.

Le secteur pur des véhicules électriques est confronté à des problèmes de coût d’entrée de gamme, d’infrastructure de recharge et de valeur de revente, car il est difficile de déterminer l’état. de la pièce la plus chère de la voiture : les batteries. En règle générale, les batteries lithium-ion tombent en panne à raison de 2,3 % par an.

Cela indique que la valeur de revente des véhicules électriques est bien inférieure à celle des voitures et des camions à essence. Selon un rapport de Car Trader en décembre dernier, les véhicules électriques perdent jusqu’à la moitié de leur valeur en trois ans, ce qui entraîne des « niveaux de dépréciation insoutenables ».

Révélé dans l’efficacité de l’ETF Defiance Pure Electric Vehicle (EVXX ), dont Tesla, Rivian (NASDAQ : RIVN) et trois grandes sociétés chinoises de véhicules électriques, les actions de véhicules électriques ont enregistré une perte de 26 % depuis le début de l’année. Li Car (NASDAQ : LI) se démarque du lot, puisqu’elle a même surperformé SPX avec un rendement de 11 % depuis le début de l’année.

À l’heure actuelle, est-il logique de soutenir TSLA ou LI ?

Décrire EV Battlefield

Lorsque Bitcoin représentait la moitié de son coût actuel, de nombreux financiers ont adhéré pour une exposition directe optimale. D’autres, poussés par le doute, attendaient. Dans le monde des bénéfices et des actions EV, cela équivaut à capter la durée de la remise. Cependant, pour l’appréhender, il faut s’assurer des bases.

Comme le japonais Toyota, la société chinoise Li Vehicle a adopté une approche hybride rechargeable à autonomie étendue pour les véhicules électriques, interrompant ainsi certains des obstacles cruciaux à l’adoption. . De plus, Li Auto se concentre sur les SUV, très populaires aux États-Unis en raison de leur plus grande capacité de survie en cas d’accident. C’est ce qui a poussé Tesla à répondre à la demande de SUV avec sa propre version : Cybertruck.

Sur la plateforme chinoise de partage de vidéos Douyin, le compte officiel de Tesla a indirectement attaqué Li Automobile, arguant qu’une personne devrait acheter des véhicules électriques pour leur technologie intelligente et de sécurité plutôt que de dépendre de fonctions pratiques superficielles comme les réfrigérateurs ou les téléviseurs couleur.

Li Automobile a repoussé avec l’aide de quatre blogueurs chinois sur les voitures et les camions. Sur Weibo, ils ont comparé la mini-fourgonnette Li Mega (~ 78 000 $) au Model X de Tesla (~ 80 000 $), mettant en valeur l’efficacité exceptionnelle de la batterie du véhicule Li avec 14 % de charge restante contre 4 % pour Tesla pour exactement la même variété.

Image gracieuseté de CnEVPost

L’échange entre Tesla et Li Automobile a montré où se situe la faille géologique concurrentielle. À l’avenir, quelle est la demande décisive que les deux entreprises doivent satisfaire ?

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Seuil d’abordabilité et impact sur le réseau de conduite autonome

En s’intensifiant sur la dépréciation de la valeur de revente des véhicules électriques, le prix d’entrée reste l’obstacle le plus important à l’adoption des véhicules électriques. L’étude sur l’automobile électrique d’Autolist.com pour 2023 a révélé que 42 % des participants considèrent les véhicules électriques comme trop coûteux à louer ou à acheter. Cela concorde avec l’étude S&P Mobility, qui a révélé que 48 % des participants considèrent le prix des véhicules électriques comme excessivement élevé.

Par rapport au SUV Li L7 le moins cher, qui coûte 44,5 000 $, Tesla utilise le Design 3 pour ~ 39 000 $. Tesla cherche depuis longtemps à briser cette barrière. Nom de code « Redwood », ce nouveau modèle devrait être mis en ligne à la mi-2025 au prix d’entrée de gamme de 25 000 $.

Entre-temps, Tesla a acquis un avantage significatif dans la collecte de données pour la conduite autonome. capacités et autres améliorations. La différence entre les voitures fournies le montre. Pour l’exercice 2023, Li Car a livré 376 030 systèmes tandis que Tesla en a fourni cinq fois plus, soit 1 808 581 unités.

Grâce aux Gigafactories et aux efforts visant à sécuriser la chaîne d’approvisionnement en lithium au-delà de la Chine, Tesla reste dans une position exceptionnelle pour évoluer et augmenter production destinée au marché occidental. Il est intéressant de noter que les deux sociétés ont déclaré un capital totalement libre d’environ 2 milliards de dollars de revenus au quatrième trimestre 2023. Pour Li Vehicle, il s’agit d’une augmentation de 349,4 % par rapport au trimestre de l’année dernière, tandis que pour Tesla, il s’agit d’une augmentation de 45 %.

Tout au long des réductions de coûts agressives de 2023 par rapport aux constructeurs automobiles chinois, Tesla a connu un taux tout aussi agressif. correction, ce qui en fait le pire artiste SPX depuis le début de l’année derrière Boeing. Cela signifie-t-il que l’action TSLA est désormais revue à la baisse ?

Tarification experte de Tesla et Li Car

Regroupés par le Nasdaq, 32 analystes considèrent l’objectif de coût typique de TSLA à 207,22 $ contre 171 $ par action actuellement, ce qui en fait un gain potentiel de 21 % dans les douze mois à venir. Pour la même période, 10 experts estiment que l’objectif de coût moyen des LI est de 56,71 $, contre 38 $ actuellement par action, ce qui en fait un rendement potentiel de 49 %.

Cela est logique, compte tenu de la différence de 1 305 % sur leur marché. capitalisations, qui préfère Tesla. Le ratio cours/bénéfice (P/E) prévu par Tesla de 19,28 pour 2024 suggère une exposition directe moins coûteuse que celui de 72,47 prévu par Li Vehicle pour la même année. Pour ce dernier, les financiers paieraient 72,47 $ pour chaque dollar de bénéfices de l’entreprise.

La poussée de développement initiale de Li Auto sera probablement limitée par rapport à d’autres constructeurs automobiles chinois. Tesla, en raison de sa grande capacité de production et de sa forte image de marque, se prépare pour la prochaine phase d’adoption des véhicules électriques sur le marché occidental.

Pensez-vous que Tesla devrait se concentrer davantage sur les bases des véhicules électriques plutôt que sur les fonctions haut de gamme ? Comprenons-le dans les remarques énumérées ci-dessous.

Avertissement : L’auteur ne détient ni n’a de position sur les titres abordés dans l’article.

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