mardi, 6 décembre 2022

5 Things to Consider Before Short Selling Stocks

C’est une idée reçue de longue date selon laquelle investir en bourse est l’un des moyens les plus sûrs de créer de la richesse. Et pourtant, à la suite de la pandémie de COVID-19, seulement 16% des Américains disent que le marché boursier est leur véhicule d’investissement à long terme préféré.

Cela est dû en partie à la croyance erronée qu’il ne vaut pas la peine d’investir à moins d’avoir une grosse somme à engager dans un portefeuille. Et d’autres évitent la bourse parce qu’ils ne la comprennent pas.

Mais ce ne sont peut-être pas les seuls facteurs à l’origine de la tendance. Un autre pourrait être que les investisseurs inexpérimentés considèrent la volatilité du marché boursier comme une menace pour leur épargne.

Si vous y réfléchissez, c’est logique. C’est parce que l’investisseur moyen a tendance à construire des portefeuilles basés sur des positions longues. Cela signifie qu’ils doivent rester les bras croisés chaque fois que le marché entre en récession.

Et s’ils ont besoin d’accéder à leur capital, ils doivent subir une perte pour le faire.

Mais ce ne serait pas le cas s’ils développaient une stratégie de vente à découvert. Ensuite, ils seraient en mesure de capitaliser sur ces ralentissements et de prendre des bénéfices lorsqu’ils en ont le plus besoin.

Mais même si la vente à découvert peut rendre l’investissement boursier plus attrayant pour l’Américain moyen, cela comporte un certain risque. Pour clarifier, voici 5 choses à considérer avant de vendre des actions à découvert.

1. Choisissez le bon courtier

Avant de développer une stratégie de vente à découvert, la première chose à considérer est de savoir dans quelle mesure votre maison de courtage actuelle s’adapte à la pratique. La plupart des courtiers imposent des limites aux ventes à découvert, ce qui peut affecter la stratégie que vous développez – ou vous empêcher de développer une stratégie du tout.

Au minimum, la plupart des maisons de courtage fourniront à leurs clients une liste de titres qu’ils peuvent vendre à découvert sans être soumis à des exigences supplémentaires.

Et, il est également courant que les courtiers insistent sur les exigences de dépôt minimum pour qualifier un compte pour le trading sur marge. Donc, si vous voulez avoir la plus grande liberté pour exécuter des ventes à découvert, il est important de choisir le bon courtier de vente à découvert pour gérer votre portefeuille.

De cette façon, vous bénéficierez de la plus grande flexibilité avec l’investissement initial le plus bas, ce qui vous permettra d’augmenter les opportunités de profit.

2. Comprendre les grandes tendances du marché

Si vous envisagez de créer une stratégie de vente à découvert, vous devez d’abord prendre le temps d’apprendre comment les grandes tendances du marché peuvent affecter vos transactions.

Par exemple, la plupart des traders expérimentés apprennent très tôt à ne jamais commencer à vendre des actions à découvert au milieu d’un marché haussier. C’est parce que même les traders expérimentés auront beaucoup de difficulté à identifier un titre qui est certain de baisser lorsque le marché dans son ensemble suit une tendance à la hausse.

Donc, bien qu’il soit tentant d’essayer d’utiliser la vente à découvert pour augmenter vos revenus même lorsque votre portefeuille est en hausse, c’est rarement une bonne idée.

Au lieu de cela, prenez le temps d’observer comment les cycles de marché plus larges ont tendance à créer des opportunités de ventes à découvert. Après avoir eu une idée du flux et du reflux des prix, vous serez bien mieux placé pour prendre des décisions plus judicieuses pour votre stratégie de vente à découvert.

3. Consacrez le temps nécessaire pour réussir

Un portefeuille d’actions typique se compose de positions longues et ne nécessite donc pas beaucoup d’attention au jour le jour. En fait, vous pourriez même affirmer qu’adopter une approche non interventionniste dans la gestion de votre portefeuille est la voie la plus simple vers des gains à long terme.

Mais la vente à découvert est une activité très pratique. Cela signifie que c’est quelque chose que vous ne devriez pas entreprendre à moins que vous ne sachiez que vous aurez le temps libre qu’il faut pour le faire correctement.

Par exemple, si vous travaillez à un poste qui vous oblige à être sur la route pendant des périodes importantes, la vente à découvert n’est probablement pas une stratégie pour vous.

Mais si vous êtes un travailleur à distance qui a le temps de suivre de près les marchés et de faire des ajustements si nécessaire, vous aurez plus de chances de réussir avec un stratégie de vente à découvert.

4. Évitez de courir après les ralentissements induits par les médias et les stocks de mèmes

Même s’il est possible d’exécuter des ventes à découvert qui capitalisent sur des événements médiatiques, ce n’est jamais une bonne idée de le faire. La raison est simple.

Plus le mouvement de baisse des prix d’une action est médiatisé, plus les vendeurs à découvert tenteront de profiter de la situation. Et les ventes à découvert surpeuplées créent des conditions défavorables qui peuvent entraîner des pertes importantes.

Cela est particulièrement vrai lorsque les cours des actions évoluent en raison de facteurs externes. Un exemple parfait est les récentes fluctuations de prix associées aux actions dites mèmes.

Dans leur cas, les internautes gonflaient artificiellement les prix d’actions comme AMC et GameStop. Et leur but, plus ou moins, était de punir les grands fonds spéculatifs qui étaient pari contre ces entreprises grâce à un grand nombre de ventes à découvert.

En substance, un marché de vente à découvert surpeuplé a attiré l’attention des personnes qui ont agi de concert pour le comprimer. Et ce ne sont pas seulement des groupes aléatoires d’internautes qui peuvent y arriver.

Parfois, ils sont également le résultat des forces naturelles du marché. Mais le plus souvent, cela se produit lorsque vous essayez de vendre à découvert une action qui suscite une attention inhabituelle du public. Il est donc préférable de concentrer votre stratégie sur des actions qui ne sont pas aux yeux du public.

5. Apprendre et pratiquer une gestion adéquate des risques

La chose la plus importante à considérer avant de commencer à vendre des actions à découvert est que cela comporte des risques. En effet, le processus de vente à découvert repose sur le trading sur marge, ce qui signifie que vous travaillez avec du capital emprunté.

Cela vous donne l’avantage de gagner beaucoup plus que ce que vous investissez réellement. Mais cela signifie également que vos pertes peuvent être beaucoup plus importantes que ce que vous pouvez absorber.

C’est pourquoi il est essentiel d’inclure un plan de gestion des risques dans votre stratégie de vente à découvert pour vous assurer de ne pas prendre le dessus. La clé pour cela est d’ajouter quelques précautions à vos transactions, telles que la réduction de vos positions courtes dès qu’elles deviennent rentables.

Cela réduit vos gains potentiels, mais cela réduit également vos pertes potentielles si les actions évoluent contre vous. C’est la chose la plus importante que vous devrez comprendre et maîtriser avant de commencer à exécuter une stratégie de vente à découvert. Sinon, vous demandez des ennuis.

Le résultat

En fin de compte, le développement et l’exécution d’une stratégie de vente à découvert peuvent augmenter les rendements d’un portefeuille d’investissement moyen. Mais ce n’est pas pour tout le monde.

Vous devez préparer votre plan de la bonne manière, comprendre les risques et faire attention à ne pas trop vous étendre. Bien faire les choses pourrait ouvrir les portes d’un type de création de richesse impossible par d’autres moyens.

Et cela pourrait être exactement ce qui convainc les investisseurs potentiels de se retirer, sachant qu’ils n’ont pas à craindre la volatilité des marchés boursiers – mais peut à la place en faire une opportunité d’accélérer leurs revenus.

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