jeudi, 28 mars 2024

ETF ESG : contribuer à la transition à long terme vers des émissions nettes nulles

Les orateurs de l’événement étaient Gabriella Herculano, PDG et créatrice d’iClima Earth, Stephen Derkash, responsable des articles internationaux et ESG chez EQM Indexes, Sam Dickens, superviseur de portefeuille chez IG Group et Nicholas Mersch, superviseur de portefeuille chez Purpose Investments

Les facteurs à l’origine de l’adoption rapide des ETF ESG, l’utilisation de thématiques pour une exposition directe à la transition énergétique et les obstacles à la réduction des émissions de carbone ont tous été évoqués. à propos du webinaire de L’Entrepreneur sur les ETF ESG.

Le webinaire, intitulé FNB ESG : Contribuer à la transition durable vers l’absence d’émissions nettes, a commencé par examiner les causes des investissements financiers écologiques, sociaux et de gouvernance (ESG) qui se sont concentrés au cours de la dernière nombre d’années.

Selon les données de Bloomberg Intelligence, les ETF ESG en représentent 40 % des 109 milliards de dollars d’afflux jusqu’à présent cette année, tout en dépassant également les flux d’ETF non ESG en 2020.

L’ESG gagne en vitesse

En plus de l’intérêt européen pour les problèmes climatiques, Gabriella Herculano, PDG et créatrice d’iClima Earth, a déclaré que la maturité de la classe de produits a contribué à enregistrer les diffusions, avec les meilleures méthodes fournissant une fonction ou un objectif clair ; clarté dans leurs sélections négatives et exemptions – devraient-ils les utiliser ; des métriques claires, telles qu’un tableau de bord ESG ; et généralement une technique holistique qui valorise également les composants « S » et « G ».

Stephen Derkash, responsable des produits mondiaux et de l’ESG chez EQM Indexes, a inclus la directive visant à diriger les flux de capitaux vers des produits plus durables.

« Les régulateurs européens visent à réorienter les capitaux vers des activités durables alignées jusqu’à l’objectif de l’UE de zéro absolu net d’émissions d’ici 2050 », a déclaré Derkash. « Particulièrement dans les services financiers, cela suggère que tout le monde devra intégrer l’ESG dans son processus d’une manière ou d’une autre. »

Un autre élément souligné par Durkash est le pouvoir de l’absorption des médias, avec une couverture accrue des problèmes environnementaux tels que les incendies de forêt australiens et les périodes de sécheresse en Californie, ainsi que des problèmes sociaux tels que Black Lives Matter et #MeToo.

Sam Dickens, gestionnaire de portefeuille chez IG Group, a ensuite déclaré que l’implication accrue de la vente au détail avait joué un rôle essentiel. En plus de faire pression sur les fonds de pension pour qu’ils se lancent dans des investissements financiers conformes aux exigences ESG, les financiers privés ont en fait trouvé que l’histoire de la durabilité était un moteur engageant tout au long de leur allocation immobilière.

« Comme ils sont autonomes, ils peuvent être assez lents à répondre », a poursuivi Dickens. « Mais au cours des 12 derniers mois, nous avons constaté une très forte croissance de l’utilisation de ces articles sur notre plate-forme, jusqu’à cinq fois par rapport à 2015. »

Impact thématique

Tout en discutant de la large adoption des éléments ESG, Dickens a noté des méthodes thématiques avec un accent spécifique et défini sur des secteurs tels que l’énergie propre et la technologie des batteries avaient tendance à mieux résonner auprès des financiers de détail, à condition que leurs histoires d’investissement financier soient claires.

Nicholas Mersch, gestionnaire de portefeuille chez Purpose Investments, a déclaré que les filtres ESG remplissent une fonction cruciale, mais que seules les stratégies thématiques ont la capacité de cibler directement les pionniers de la décarbonation.

Herculano a ajouté : « Il y a toujours une confusion autour de ce qu’est le zéro net. Nous souhaitons représenter la modification de l’environnement sous un autre jour, où nous nous concentrons sur les entreprises dont les revenus sont en ligne avec la décarbonation au lieu de ceux qui tentent de réduire leurs propres émissions de carbone.

« La meilleure méthode pour réduire le carbone dans l’environnement est de ne pas le produire du tout. »

Les ETF thématiques jouent un rôle essentiel dans l’utilisation pour comprendre la méthode pour investir directement dans les pionniers du virage énergétique – et surtout – canaliser l’argent vers les petites et moyennes capitalisations innovantes qui nécessitent des capitaux pour innover et qui pourraient autrement avoir été négligées par des ETF de niche moins spécifiques.

L’énergie solaire est un secteur qui profite d’un attrait croissant rapidement pour les investisseurs, qui a également été soutenu par l’arrivée d’éléments tels que le tout premier ETF solaire pur-play d’Europe, le Solar Energy UCITS ETF (TANN).

Actuellement le type d’énergie flambant neuf disponible le moins cher, le s L’industrie de l’énergie olaire devrait obtenir 4 milliards de dollars de financement liés à l’absence d’engagements nets d’ici 2050.

« L’on s’attend à ce que l’énergie solaire soit la source d’énergie à la croissance la plus rapide au cours des prochaines années,  » a déclaré Derkas, dont la société a créé l’indice suivi par TANN.

Lutte contre le carbone

De l’autre côté de la médaille, les financiers se penchent également sur à des méthodes de réduction des émissions de carbone alors que le changement structurel de notre bouquet énergétique se produit.

Une méthode qui a été utilisée est l’utilisation de crédits de carbone. De manière tristement célèbre, a été appelé à devoir une grande partie de ses récents bénéfices à ces crédits – bien que rendre ce marché négociable permet également aux investisseurs de spéculer sur les crédits de carbone avec les entreprises qui en ont besoin pour leurs opérations (ou leurs bilans).

Mersch a déclaré : « Ce que nous devons faire, c’est faire pencher l’économie du système en faveur de la prise de la meilleure décision monétaire en plus de faire le choix idéal pour la planète et c’est là que les crédits de carbone peuvent être trouvés. »

Au lieu que la spéculation ait un effet défavorable, Mersch a déclaré qu’en investissant dans des crédits carbone, les individus augmenteront leur valeur, imposant ainsi une « taxe carbone » plus élevée aux entreprises très polluantes.

Mersch a gardé à l’esprit que des dépenses supplémentaires sont susceptibles d’être répercutées sur les employés et le client final, sans parler du fait que les entreprises très polluantes ont besoin de capitaux pour réduire leurs émissions.

Un autre aspect crucial concerne les données et transparence, avec Herculano y compris aileron les financiers devront peut-être attendre un certain temps pour des améliorations supplémentaires dans les événements d’information et une bien meilleure taxonomie – consistant en des données qui séparent les bénéfices « verts » et « marrons ».

Sur une note positive, l’ vient tout récemment a accueilli son premier ETF avec un système équilibré en carbone, le HANetf Worldwide Tidy Energy Select HANzero UCITS ETF (NO), tandis que le Engine No. 1 Transform ETF (VOTE) introduit aux États-Unis, avec beaucoup d’espoir qu’il représente un tout nouveau paradigme pour un engagement actif sur les questions ESG.

Pour profiter du webinaire complet, cliquez ici.

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