vendredi, 27 janvier 2023

Les plateformes traditionnelles pourraient-elles gagner de l’hiver crypto ?

Jusqu’à présent, l’espace crypto a été dominé d’abord par les investisseurs de détail, et au niveau des fournisseurs par les entreprises crypto-natives – mais à mesure que l’intérêt institutionnel pour l’industrie augmente, ces deux choses commencent à changer.

Avec l’effondrement du FTX signalant la dernière correction du marché, un nouveau rapport d’Acuiti et d’Eurex a révélé que même si le récent chaos a pu avoir des conséquences financières et de réputation négatives pour les investisseurs, les canaux traditionnels pourraient en fait bénéficier de la situation alors que les investisseurs institutionnels toujours désireux de s’exposer aux actifs numériques recherchent la sûreté et la sécurité.

Bien que certaines entreprises se soient tournées vers les marchés natifs de la cryptographie, sur les 191 entreprises d’achat et de vente interrogées, le rapport a révélé que la plupart des institutions restaient prudentes quant à la façon dont elles négociaient ; beaucoup cherchaient à se faire connaître par le biais du des lieux où ils négocient déjà des classes d’actifs établies – une tendance qui est susceptible d’influencer la prochaine phase d’évolution du marché de la cryptographie.

« C’est particulièrement le cas pour les institutions qui souhaitent négocier une exposition aux actifs numériques mais qui n’ont pas besoin d’optimiser leurs stratégies en négociant contre le flux de détail », indique le rapport.

Jusqu’à présent, les investisseurs institutionnels ont été lents à exploiter le commerce d’actifs crypto natifs, en grande partie en raison d’une combinaison de contraintes réglementaires et d’aversion au risque, un sujet qui se trouve être le thème central de la prochaine table ronde sur les actifs numériques de The TRADE , dont plus à venir.

Mais malgré la chute des prix cette année, les actifs numériques sont devenus l’un des sujets les plus brûlants de 2022, la question clé étant désormais de savoir comment les entreprises peuvent naviguer dans la volatilité du marché afin d’intégrer ces actifs dans leur stratégie institutionnelle. portefeuilles.

Il existe un argument en faveur de la finance décentralisée (particulièrement fort des voix natives de la cryptographie), qui suggère qu’étant donné sa transparence, si FTX avait été une entreprise DeFi, l’effondrement pourrait bien ne pas s’être produit en raison de responsabilité de la blockchain, qui aurait mis en évidence le mouvement des fonds plutôt que de permettre à la fraude présumée de se produire derrière la clôture des portes. Mais à l’heure actuelle, du moins dans l’espace institutionnel, le mouvement semble aller dans l’autre sens, se repliant sur des voies centralisées avec une préférence pour les échanges traditionnels (et réglementés) afin d’obtenir une exposition sans s’ouvrir à des risques indus.

« Une série continue de faillites sur les marchés natifs de la cryptographie, y compris des noms de premier plan tels que FTX, a incité les investisseurs institutionnels à faire une pause et à réévaluer la meilleure façon d’ajouter des actifs numériques à leurs portefeuilles », a confirmé le responsable d’Acuiti. recherche, Ross Lancaster.

« Dans ce contexte, l’attrait des produits négociés en bourse sur les plateformes traditionnelles, qui continuent de gagner en sophistication, ne fera que s’accroître. »

L’augmentation de l’intérêt institutionnel entraîne également une demande de nouveaux produits, ainsi que le développement de la gamme et de l’étendue des stratégies de négociation qui peuvent être adoptées sur les plateformes traditionnelles – avec les dérivés de crypto-monnaie et les ETP en tête de liste , résultant en une plus grande diversité de produits disponibles en échange.

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