Les investisseurs européens ont été attirés par les ETF actions de base en 2021, canalisant les flux vers des éléments généraux moins chers avec quelques surprises en cours de route.
Pour le marché mondial des ETF, 2021 a été un autre record -Année marquante alors que les entrées ont dépassé 1 milliard de dollars pour la première fois avec de nombreux initiés de l’industrie appelant les 12 derniers mois « l’année des actions ». met en évidence plusieurs tendances essentielles qui ont contribué à former une année dominée par l’inflation, l’ESG et la poursuite d’un environnement de faibles rendements.
Contrôles de base …
Poursuivant le style record de 2021 et en tête des organigrammes de l’année se trouve le gigantesque ETF iShares Core MSCI World UCITS (IWDA).
L’ETF a enregistré 10,2 milliards de dollars d’afflux en 2015, doublant presque le L’ETF de collecte d’actifs le plus élevé de 2020, qui a vu 4,9 milliards de dollars investis dans l’or physique iShares et ainsi de suite (SGLN), selon les données d’ETFLogic.
Signe de l’importance des flux vers les ETF au cours de 2021, les trois ETF suivants en tête du diagramme de flux ont également battu les résultats de SGLN en 2020.
L’ETF Lyxor MSCI World UCITS (WLD ) a enregistré 5,1 milliards de dollars de circulation l’année dernière, les investisseurs ayant choisi une large exposition aux actions alors que les économies mondiales continuaient de se remettre de la pandémie de COVID-19.
L’ETF iShares Core S&P 500 UCITS (CSPX) a publié des entrées de 3,8 milliards de dollars l’an dernier, suivi de près par le Lyxor S&P 500 UCITS ETF (LYPS) qui a enregistré 3,7 milliards de dollars. CSPX a établi un record de rentrées de fonds en septembre, atteignant 1,5 milliard de dollars sur le mois, selon les informations de Bloomberg Intelligence.
Les autres entrées notables sont l’Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXS) et le Lead S&P 500 UCITS ETF (VUSA) qui a capté respectivement 3,2 et 2,5 milliards de dollars d’afflux.
… mais l’ESG gagne du terrain
Alors que les afflux de base sont restés solides, le la preuve était également claire que les investisseurs ciblaient les inclinaisons ESG sur leurs principales expositions, avec de nombreux ETF axés sur les États-Unis avec une orientation socialement responsable prenant de l’ampleur.
Juste après l’IWDA se trouvait le SPDR Bloomberg SASB US Business ESG UCITS ETF (SPPU).
Lors de sa sortie en octobre 2020, l’ETF a collecté 5,6 milliards de dollars sur 2021. Bien que 5,5 milliards de dollars puissent être attribués à un financier institutionnel, il souligne que le besoin d’ESG s’est étendu à tous les coins sur le marché.
Le FNB iShares MSCI USA SRI UCITS (SUAS) de 10,5 milliards de dollars a enregistré des entrées de 3 milliards de dollars en 2015, tandis que le Mds Amundi Index MSCI USA UCITS ETF (USRI) a encaissé 2,3 Mds$ car les financiers voulaient obtenir une exposition directe aux actions avec des notations ESG « exceptionnelles » tout en omettant les activités liées au tabac, au charbon et aux armes, entre autres.
Financiers ceux qui ont choisi la voie du développement durable ont également été récompensés par leur efficacité, avec un rendement de 30,4 % pour SUAS et 44,4 % pour l’USRI au cours des 12 mois précédant janvier, contre 28 % et 42,2 % de LYPS et CSPX, respectivement.
Ailleurs, le Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF (XZMU) a enregistré des entrées de 2,4 milliards de dollars en 2021.
Le reste des entrées ESG a été contrôlé par BlackRock. Les 5,3 milliards de dollars d’iShares MSCI U.S.A. ESG Boosted UCITS ETF (EDMU) a enregistré des entrées de 2,9 milliards de dollars sur l’année, tandis que le 5,1 milliards de dollars iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF (SASU) a publié des entrées de 2,1 milliards de dollars.
En outre, les 6,9 milliards de dollars L’ETF iShares MSCI World SRI UCITS (SUSW) a enregistré des entrées de 2,8 milliards de dollars.
L’ETF sur obligations chinoises monte en flèche
Se propulser dans les 5 principaux ETF de collecte d’actifs de 2021 est l’ETF iShares China CNY Bond UCITS ETF (CYBA) qui a enregistré des entrées de 5,1 milliards de dollars en 2015 – la 3e plus grande prise en 2021 – portant son encours global à 12,2 milliards de dollars.
CYBA a a en fait été le bénéficiaire d’importants flux d’obligations d’État chinois au cours de l’année écoulée, qui ont atteint des niveaux record au cours de chacun des cinq mois se terminant en août, selon les données du dépositaire du marché obligataire interbancaire China Depository & Cleaning Co (CDCC).
Cela est arrivé à un moment incertain pour les actions chinoises à la suite d’une répression gouvernementale sur le marché technologique du pays dans une citation pour affirmer son contrôle sur les données collectées par certaines des plus grandes entreprises Internet au monde.
En outre, les investisseurs ont été attirés par la Chine comme l’un des rares endroits du marché des titres à revenu fixe où il a été possible de trouver un rendement.
Au 5 janvier, une obligation du gouvernement fédéral chinois à 10 ans a un rendement de 2,8% contre 1,6% pour son équivalent américain, tandis qu’un bon du Trésor américain à 5 ans rapporte 1,4% contre 2,6% pour un cinq ans. année d’obligation du gouvernement chinois.
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