dimanche, 4 décembre 2022

Smith Financial Corp va acquérir Home Capital pour 1,7 milliard de dollars

House Capital Group Inc (TSX : HCG) a déclaré lundi qu’il avait conclu un accord définitif pour être acheté par une filiale en propriété exclusive de Smith Financial Corporation, une entité contrôlée par Stephen Smith.

En vertu de l’accord, l’unité de Smith Financial Corp obtiendra les actions ordinaires libérées et impressionnantes de Home Capital, qu’elle ne possède pas déjà, pour 44,00 $ par action en argent.

À l’heure actuelle , Smith Financial Corp détient environ 9,1 % des actions ordinaires libérées et exceptionnelles de Home Capital Group.

« Le conseil d’administration, en collaboration avec nos consultants financiers et juridiques, a procédé à un examen approfondi de la proposition de SFC et a conclu que la transaction reste dans le meilleur intérêt de l’entreprise et raisonnable, d’un point de vue financier, pour les actionnaires. Nous sommes heureux d’avoir conclu un accord qui offre aux actionnaires une valeur engageante et certaine sous la forme d’une offre entièrement en numéraire », Alan Hibben, président du conseil d’administration de Dir secteurs de Home Capital, indiqué dans un communiqué de presse.

Le prix d’achat représente une prime de 63 % par rapport au coût de clôture, et une prime de 72 % par rapport au prix de négociation typique pondéré en fonction du volume pour les 20 jours se terminant, le 18 novembre à la Bourse de Toronto, a déclaré House Capital.

Les capitaux propres de House Capital Group sont évalués à près de 1,7 milliard de dollars.

« Avec sa main-d’œuvre douée, sa présence variée à travers Canada, s’appuie sur des positions de fournisseur de prêts et de preneur de dépôts et sur 36 ans d’expérience en exploitation, House Capital est une possession stratégique », a déclaré Stephen Smith dans un communiqué de presse.

« Ayant en fait suivi l’avancement de l’entreprise depuis 3 ans, je peux témoigner des solides partenariats de House Capital avec les courtiers en prêts immobiliers et des excellentes relations avec les consommateurs. Je suis également impressionné par les instructions que la Société a prises pour développer des actifs de qualité et des avantages durables dans ses secteurs de marché sélectionnés. »

L’acquisition, qui passe par les approbations réglementaires en vertu de la Loi sur les banques (Canada), la La Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada) et la Loi sur les concurrents (Canada) devraient prendre fin au milieu de 2023.

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