dimanche, 14 avril 2024

2023 « douloureuse » pour la fintech européenne mais perspectives à long terme positives, selon un leader européen du capital-risque

Une société de capital-risque de premier plan s’attend en fait à davantage d’inconfort pour le secteur européen des technologies financières au cours des 12 prochains mois, alors que le secteur lutte contre les réductions de financement, les licenciements et les licenciements, mais des cieux plus ensoleillés se profilent à l’horizon dans les États.

Le rapport annuel 2023 sur l’état des technologies financières européennes de Finch Capital met en évidence la baisse du financement des technologies financières en Europe, qui, selon lui, a diminué de plus des deux tiers, à 4,6 milliards d’euros au tout premier semestre 2023, contre 15,3 milliards d’euros. milliards de dollars au cours des 6 premiers mois de 2022.

La société de capital-risque, qui a soutenu la néobanque britannique Zopa et l’application d’expédition de nourriture de Singapour Grab, souligne qu’à long terme, la communauté fintech européenne bénéficiera du démarrage- ups continue de s’éloigner du développement à tout prix pour se concentrer sur le succès.

Radboud Vlaar, partenaire de gestion chez Finch Capital, a déclaré :

« Considérant qu’à la mi-2022, nous avons Nous avons constaté un renforcement de la discipline en matière d’investissement financier sur les marchés publics et privés, entraînant une diminution des financements, des licenciements, une diminution des introductions en bourse, une fuite vers la qualité et une concentration sur l’efficacité du capital.

« Cela continuera à faire mal au cours des 12 prochains mois, mais cela conduira à une communauté de startups, d’employeurs et de financiers plus saine et plus durable.
« Dans le choc de 2015, avec la chute des évaluations et la diminution des collectes de fonds. et la fermeture de la fenêtre de sortie était douloureuse mais nécessaire. La consolidation de la dette et des flux d’investissement plus compétitifs, combinés à des niveaux encore importants de capitaux non déployés, apporteront de la maturité au secteur des technologies financières.

« Ce tout nouveau niveau d’activité normal montre le recentrage de la communauté fintech sur la durabilité à long terme plutôt que sur les gains à court terme. »

Le marché fintech à travers l’Europe a connu une année 2022 difficile, avec la suppression de milliers d’emplois, tandis que des fintechs de premier plan comme Klarna et Checkout.com ont subi des ralentissements, dans un contexte de tarissement des ressources financières dans le secteur et de facteurs macroéconomiques difficiles.

Le rapport souligne qu’il existe des raisons de le faire. pour l’optimisme dans le secteur européen de la fintech, alors que les fintechs du continent se serrent la ceinture et appliquent des restrictions de coûts.

Le rapport révèle qu’en 2023, les 20 principaux cycles de financement en Europe représentent désormais 60 % du volume des offres. , contre la moitié en 2021 et 2022.

Les volumes globaux d’offres ont diminué en 2023, les séries A à C étant les plus réduites, mais les tours de table ont continué à générer des financements.

Dans tous les secteurs, le rapport a découvert que les investissements financiers dans le secteur des paiements (traditionnellement un secteur résilient) ont subi une baisse du financement en 2023, après un niveau record en 2022, l’industrie florissante de la cryptographie en étant le plus grand bienfaiteur.

Le rapport montre également une forte baisse de 70 % du financement sur les marchés européens essentiels comme le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France. Cela dit, le Royaume-Uni représente toujours 50 % du total des capitaux levés en Europe au premier semestre 2023, contre 45 % sur l’année.

Des régions comme les pays nordiques, la Pologne et la France ont résisté. grâce à des cycles de financement cryptographiques plus importants.

Les sociétés de capital-risque américaines envisagent de plus en plus d’identifier la prochaine licorne européenne, mais le rapport indique que cette tendance s’est en fait inversée, les investisseurs américains prenant du recul.

Le VC affirme qu’en 2021, il y avait trois entreprises basées aux États-Unis parmi les cinq principaux investisseurs au Royaume-Uni, mais aucune en 2023.

Sur les évaluations, le rapport indique que les marchés publics de l’innovation ont en fait reculé jusqu’aux niveaux de 2019, après une évolution record entre 2020 et 2022, révélant aujourd’hui quelques indications de stabilisation.

Il indique que les marchés privés subissent un déplacement comparable mais plus lent vers les niveaux d’évaluation de 2019.

Dans tous les secteurs, le rapport révèle que la transition vers les logiciels et la fintech B2B s’est poursuivie à un rythme soutenu en 2023 et constitue une tendance qui est là pour rester.

Le rapport indique :

« Les sociétés de prêt/bilan de base ont en fait été affectées, car le coût du financement augmente et les portefeuilles de prêts s’aggravent. La grâce conservatrice pour certaines des fintechs B2C a en fait été l’augmentation des taux d’intérêt, qui permet de générer des revenus d’intérêts sains. « 

Au milieu du boom de l’IA, le rapport souligne que les banques de détail et les assurances sont des candidats privilégiés à l’adoption. Le rapport complet est facilement disponible ici.

Image principale via finchcapital.com

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