mardi, 19 septembre 2023

Arm annonce la clôture de son introduction en bourse et l’exercice complet de l’option des preneurs fermes d’acheter des actions dépositaires américaines supplémentaires

CAMBRIDGE, Angleterre–(COMPANY WIRE)– Arm Holdings plc (« Arm ») a annoncé aujourd’hui la clôture de son introduction en bourse (l’« IPO ») de 102 500 000 American Depositary Shares (« ADS »), représentant ses actions ordinaires, au taux pour le grand public de 51,00 $ par ADS, consistant en l’exercice complet par les preneurs fermes de leur option d’acquérir jusqu’à 7 000 000 d’ADS supplémentaires pour couvrir les attributions excédentaires. Les ADS d’Arm ont commencé à être négociés sur le Nasdaq Global Select Market (« Nasdaq ») le 14 septembre 2023, sous le symbole « ARM ».

Raine Securities LLC a agi en tant que conseiller financier dans le cadre de l’introduction en bourse. Barclays, Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan et Mizuho ont agi en tant que superviseurs conjoints de la tenue des livres pour l’introduction en bourse. Barclays a agi en tant qu’agent de facturation et d’expédition, Goldman Sachs & Co. LLC a agi en tant que coordinateur des allocations d’introduction en bourse, J.P. Morgan a agi en tant que représentant de stabilisation et Mizuho a agi en tant qu’organisateur de la sortie du Roadshow et hôte de la présentation Salesforce.

Une déclaration d’enregistrement sur Le type F-1 lié à l’introduction en bourse a été déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») et a été déclaré efficace le 13 septembre 2023. L’introduction en bourse est réalisée uniquement au moyen d’un prospectus. Des exemplaires du prospectus lié à l’introduction en bourse peuvent être acquis en visitant EDGAR sur le site de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Des exemplaires du prospectus peuvent être obtenus auprès de Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Opportunity, Edgewood, NY 11717, par téléphone au 1-888-603-5847 ou par courrier électronique à barclaysprospectus@broadridge. com; Goldman Sachs & Co. LLC, à l’attention de : Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, par téléphone au 866-471-2526 ou par e-mail à prospectus-ny@ny.email.gs.com ; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Opportunity, Edgewood, NY 11717, par téléphone au 866-803-9204 ou par courrier électronique à prospectus-eq_fi@jpmorganchase.com ou Mizuho Securities U.S.A. LLC, à l’attention des États-Unis. ECM Desk, 1271 Opportunity of the Americas, New York, NY 10020, par téléphone au (212) 205-7602 ou par e-mail à US-ECM@mizuhogroup.com.

Ce communiqué de presse ne conclure une transaction d’offre ou la sollicitation d’une offre d’achat de ces titres, et il n’y aura aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou les informations d’identification sous les titres lois d’un tel État ou juridiction. Toute offre, sollicitation ou transaction d’achat, ou toute vente de titres sera effectuée conformément aux exigences d’enregistrement du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié.

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