mercredi, 24 avril 2024

Fortive annonce le prix de l’offre de billets de premier rang libellés en euros

EVERETT, Washington–(SERVICE WIRE)– Fortive Corporation (« Fortive ») (NYSE : FTV) a révélé aujourd’hui qu’elle a effectivement fixé le prix de son offre autorisée (l’« offre ») d’un montant total de 500 millions d’euros. quantité principale de ses billets à 3,700 % à échéance 2026 (les « billets à 2026 ») et un montant principal total de 700 millions d’euros de ses billets à 3,700 % à échéance en 2029 (les « billets à 2029 » et, avec les billets à 2026, les « billets »). Les billets de 2026 porteront intérêt à 3,700 % par an et seront pleinement développés le 13 février 2026, et les billets de 2029 porteront intérêt à 3,700 % par an et arriveront à échéance le 15 août 2029. Les intérêts sur les billets de 2026 seront payés chaque année. en obligations financières le 13 février de chaque année, à compter du 13 février 2025 et les intérêts sur les billets 2029 seront payés annuellement en obligations financières le 15 août de chaque année, à compter du 15 août 2024. Fortive a l’intention d’utiliser le bénéfice net de l’offre visant à refinancer l’insolvabilité en cours, qui peut inclure des prêts dans le cadre de son programme de papier commercial libellé en dollars américains et/ou de son contrat de crédit à terme, et pour les besoins fondamentaux de l’entreprise. L’insolvabilité que Fortive envisage de refinancer est principalement liée au financement de l’acquisition d’EA Elektro-Automatik Holding GmbH. Fortive a l’intention de demander l’inscription des billets à la Bourse de New York. La vente des billets devrait être finalisée vers le 13 février 2024, sur la base des conditions de clôture habituelles.

BNP Paribas et Morgan Stanley & Co. International plc agissent en tant que co-teneurs de livres pour l’offre des billets.

Cette offre est réalisée uniquement au moyen d’un supplément de prospectus et du prospectus qui l’accompagne lié à l’offre des billets (conjointement, le « prospectus ») . Les billets seront fournis conformément à une déclaration d’enregistrement préalable efficace sur le formulaire S-3 préalablement déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »). Avant d’investir, vous devez lire le prospectus et les autres documents que Fortive a déposés auprès de la SEC pour obtenir des informations plus complètes sur Fortive et cette offre. Le prospectus préliminaire a été et le dernier prospectus sera déposé auprès de la SEC et est et sera proposé sur le site de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Alternativement, des exemplaires du prospectus initial et, lorsqu’ils sont facilement disponibles, du dernier prospectus associé à cette offre peuvent être acquis en appelant BNP Paribas au 1-800-854-5674 ou Morgan Stanley & Co. International plc au 1-866-718- 1649.

Ce communiqué de presse est destiné à des fins éducatives uniquement et ne constituera pas une transaction à offrir ni une sollicitation d’une transaction pour acheter les billets ou tout titre et ne constituera pas une transaction, une sollicitation ou une vente dans toute juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la certification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’une telle juridiction.

À PROPOS DE FORTIVE

— Un message de notre partenaire — Fortive est un

fournisseur de services d’innovations importantes pour les services de flux de travail liés sur une variété de marchés finaux attrayants. Les segments stratégiques de Fortive – Solutions d’exploitation intelligentes, Technologies de précision et Solutions avancées de soins de santé – comprennent des marques largement connues occupant des positions de leader sur leurs marchés. Les services de Fortive conçoivent, établissent, entretiennent, fabriquent et commercialisent des produits, des logiciels et des services experts et élaborés, en s’appuyant sur des marques leaders, des technologies innovantes et des positions substantielles sur le marché. Fortive a son siège à Everett, Washington et utilise un groupe de plus de 18 000 employés en recherche, études et développement, fabrication, vente, distribution, service et administration dans plus de 50 pays à travers le monde. Avec une culture ancrée dans l’amélioration continue, le cœur de la conception opérationnelle de Fortive est le système d’entreprise Fortive.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le communiqué contient des informations sur les attentes, les projets et les clients potentiels futurs. de la direction de Fortive qui constituent des déclarations prospectives au sens des lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières, y compris des déclarations concernant les attentes de Fortive concernant la réalisation de l’offre proposée et l’utilisation prévue des bénéfices qui en découlent. Rien ne garantit que Fortive sera en mesure de réaliser l’offre proposée aux conditions attendues, voire pas du tout. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux indiqués dans ces déclarations prospectives en raison de divers facteurs importants, notamment, mais sans s’y limiter, les conditions de l’offre, les menaces et les imprévisibilités liées à la mise en œuvre ou non de l’offre par Fortive, la capacité de Fortive à noter les billets ou conserver la cotation des billets à la Bourse de New York, l’impact des conditions économiques, industrielles, de marché ou politiques de base et d’autres éléments qui sont discutés dans les documents déposés par Fortive auprès de la SEC, y compris son rapport annuel sur formulaire 10-K pour le pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 et ses rapports trimestriels sur le type 10-Q et d’autres documents occasionnellement déposés auprès de la SEC, qui sont tous facilement disponibles sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Ces déclarations positives sont valables à la date de cette version, et Fortive n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de modifier toute déclaration positive, que ce soit à la suite de nouveaux détails, d’événements et d’avancées futurs ou autrement.

Contacts

Elena Rosman

Relations financières

Fortive Corporation

6920 Seaway Boulevard

Everett, WA 98203

Téléphone : (425) 446-5000

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