lundi, 26 février 2024

Keysight annonce le lancement d’une offre publique d’achat en espèces portant sur les actions restantes d’ESI Group

SANTA ROSA, Californie–(BUSINESS WIRE)–$KEYS #ESIGroup– Keysight Technologies, Inc. (NYSE : KEYS) (« Keysight ») a révélé aujourd’hui que l’appel d’offres public déposé par l’intermédiaire de son Keysight Technologies Nederlands B.V., filiale à 100 % pour les actions d’ESI Group (l’« Offre »), sera ouverte demain, le 1er décembre 2023, après approbation par l’Autorité des Marchés Investisseurs (« AMF »), l’autorité de régulation des marchés français.

L’AMF a déclaré l’Opération conforme le 28 novembre 2023 et a accordé son visa (« visa ») au dossier d’offre de Keysight (le « Dossier d’Offre ») et au dossier de réponse d’ESI Group. (le « Keep In Mind in Action »), respectivement sous les numéros 23-492 et 23-493. Des documents comprenant des informations complémentaires liées aux aspects juridiques, financiers, comptables ou autres de Keysight Technologies Nederland B.V. et d’ESI Group ont effectivement été déposés auprès de l’AMF le 28 novembre 2023, et proposés au grand public le 29 novembre 2023, en conformément aux dispositions de l’article 231-28 du règlement général de l’AMF.

L’Opération, au prix de 155 euros par action, sera ouverte du 1er décembre 2023 (inclus) au 8 janvier 2024. (inclus).

Plus tôt ce mois-ci, Keysight Technologies Inc., par l’intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive Keysight Technologies Nederland B.V., a finalisé l’acquisition de 50,6 % des actions d’ESI Group pour 155 euros par action. Le conseil d’administration et la direction d’ESI Group soutiennent pleinement l’accord Keysight et considèrent qu’il reste dans le meilleur intérêt d’ESI Group, de ses employés et de ses actionnaires, et conseillent qu’ils apportent leurs actions.

Vous trouverez des détails complémentaires et les fichiers liés à la transaction (notamment le Dossier d’Offre et la Note en Réaction) sur les sites Internet suivants :

Les actionnaires privés d’ESI Group résidant en peuvent appeler le numéro gratuit français 0805 38 57 78, du lundi au vendredi, de 9h30 à 17h00 CET pour toute question concernant l’Opération.

Georgeson agit en tant que mandataire des actionnaires institutionnels d’ESI Group (contact : Matthieu Simon-Blavier, Responsable Marché France, [e-mail protégé].

AVIS SPÉCIAL AUX ACTIONNAIRES AUX

L’Opération porte sur les actions d’ESI Group, société de droit français, et est soumise aux exigences françaises en matière d’information et de procédure, différentes de celles des États-Unis. Il est recommandé aux investisseurs aux que les actions d’ESI Group ne soient pas cotées sur une bourse de valeurs américaine pour laquelle ESI Group est exempté des exigences de déclaration de routine du U.S. Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié (le « U.S. Exchange Act »). , et n’est pas tenu de déposer et ne dépose aucun rapport auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») en vertu des présentes.

L’offre est faite aux conformément à la zone 14(e ) et la Politique 14E de l’Exchange Act des États-Unis, sur la base des exemptions prévues par la Règle 14d-1(c) en vertu de l’Exchange Act des États-Unis pour une opération d’appel d’offres de niveau I (l’« Exemption de niveau I »), et par ailleurs conformément à la divulgation et les exigences procédurales de la loi française, y compris en ce qui concerne les droits de rétractation, le calendrier de la transaction, le retrait obligatoire, les traitements de règlement, la renonciation aux conditions et le calendrier des paiements, qui sont différentes de celles appropriées en vertu des procédures et de la loi des offres publiques d’achat nationales américaines. Les porteurs d’actions d’ESI Group domiciliés aux États-Unis (les « Porteurs américains ») sont incités à demander conseil à leurs propres conseillers concernant l’Offre.

L’Opération est conclue avec les Détenteurs américains le exactement les mêmes conditions que celles accordées à tous les autres actionnaires d’ESI Group auxquels une offre est faite. Tous les documents détaillés, y compris le document de transaction, sont distribués aux porteurs américains sur une base comparable à la technique selon laquelle ces documents sont proposés aux autres actionnaires d’ESI Group.

Comme le permet l’exemption de niveau I, le règlement-livraison de l’Opération repose sur les dispositions du droit français applicable, qui diffèrent des traitements de règlement traditionnels aux Etats-Unis, notamment en ce qui concerne le moment où le paiement de la contrepartie est effectué. L’Opération, qui est soumise au droit français, est réalisée en faveur des Détenteurs américains conformément aux lois américaines sur les valeurs mobilières appropriées et aux exemptions applicables en vertu de celles-ci, en particulier l’exemption de niveau I. Dans la mesure où l’Opération est soumise aux lois américaines sur les valeurs mobilières, ces lois ne s’appliquent qu’aux porteurs américains et ne donneront donc lieu à aucune réclamation de la part d’une autre personne.

Il peut être difficile pour les actionnaires d’ESI Group de faire valoir leurs droits et toute réclamation qu’ils pourraient avoir en vertu des lois fédérales ou étatiques américaines sur les valeurs mobilières dans le cadre de l’Opération, étant donné qu’ESI Group est situé en dehors des et que certains ou la totalité de ses dirigeants et administrateurs peuvent être des résidents de pays autres que les États-Unis. Les actionnaires d’ESI Group pourraient ne pas être en mesure d’engager des poursuites judiciaires contre ESI Group ou ses dirigeants ou administrateurs devant un tribunal non américain pour des infractions aux lois américaines sur les valeurs mobilières. En outre, il peut être difficile de forcer ESI Group et/ou ses sociétés affiliées à se soumettre à la juridiction ou au jugement d’un tribunal américain.

Dans la mesure acceptable par la loi ou les directives appropriées, Keysight et ses sociétés affiliées ou ses courtiers et les sociétés affiliées à ses courtiers (agissant en tant qu’agents pour Keysight ou ses sociétés affiliées, le cas échéant) pourraient de temps à autre et pendant la durée de l’offre, et en outre dans le cadre de l’opération, directement ou indirectement acheter ou faire en sorte d’acheter des actions. d’ESI Group en dehors des États-Unis, ou tout titre convertible, échangeable ou exerçable contre de telles actions. Ces achats peuvent avoir lieu soit en plein air à des tarifs dominants, soit dans le cadre de transactions privées à des coûts négociés. En outre, dans la mesure permise par la loi ou les lignes directrices en vigueur, les conseillers monétaires de Keysight pourraient également participer à des activités normales de négociation de titres d’ESI Group, qui pourraient inclure des achats ou des arrangements pour acquérir de tels titres, à condition que ces achats ou plans rester en conformité avec la loi applicable. Les détails concernant ces achats ou accords seront publiés par l’AMF sur son site Internet (www.amf-.org).

La facture d’argent effectuée dans le cadre de l’Opération par un Porteur américain peut constituer une transaction imposable pour Aux fins de l’impôt fédéral sur les bénéfices aux et en vertu des lois fiscales nationales et locales appropriées, en plus des lois fiscales étrangères et autres. Chaque investisseur est invité à consulter un conseiller expert indépendant concernant les conséquences fiscales de l’acceptation de l’Offre. Ni Keysight ni aucune de ses sociétés affiliées et leurs administrateurs, dirigeants, employés ou agents respectifs ou toute autre personne agissant en leur nom dans le cadre de l’Opération ne seront responsables de tout impact fiscal ou de toute responsabilité découlant de l’acceptation de cette Offre.

NI LA ​​SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION NI AUCUNE COMMISSION DES SECURITÉS DE L’ÉTAT AMÉRICAIN N’A APPROUVÉ OU DÉSAPPROUVÉ L’OFFRE, FAIT AUCUNE REMARQUE SUR LES AVANTAGES OU LE CARACTÈRE ÉQUITABLE DE L’OFFRE, N’A FAIT AUCUNE REMARQUE SUR L’ADÉQUATION OU L’EFFICACITÉ DE CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE OU DISCUTEZ SI LE DOCUMENT CONTENU DANS CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE EST CORRECT OU COMPLET. TOUTE DÉCLARATION CONTRAIRE CONSTITUE UNE INFRACTION CRIMINELLE AUX ÉTATS-UNIS.

DÉCLARATIONS POSITIVES

Cette interaction consiste en des déclarations prospectives telles que définies dans le Securities Exchange Act de 1934 et passe par les zones de sécurité qui y sont développées. Les mots « s’attendre », « signifier », « sera », « devrait » et les expressions comparables, tels qu’ils sont associés à Keysight et au groupe ESI, sont destinés à déterminer des déclarations positives. Ces déclarations positives incluent des menaces et des imprévisibilités qui pourraient affecter de manière significative les résultats attendus et sont basées sur des hypothèses cruciales spécifiques de la direction de Keysight et d’ESI Group et sur les détails actuellement disponibles. En raison de ces imprévisibilités et menaces, aucune garantie ne peut être donnée que ces attentes ou hypothèses se révéleront exactes, et les lecteurs sont avertis de ne pas se fier inutilement à ces déclarations prospectives, qui ne sont valables qu’à la date des présentes. Keysight n’a aucune obligation de mettre à jour ou de modifier ouvertement toute déclaration positive. Les déclarations prospectives contenues dans le présent document incluent, sans toutefois s’y limiter, des prévisions, des orientations futures, des prévisions, des convictions et des attentes concernant les objectifs, les revenus, la situation financière, les revenus et les opérations de la société qui incluent des risques et des imprévisibilités qui pourraient entraîner Keysight et ou que les résultats d’ESI Group diffèrent sensiblement des attentes actuelles de la direction. Ces dangers et incertitudes incluent, sans s’y limiter, les effets des conditions financières mondiales telles que l’inflation ou le ralentissement économique, le ralentissement de la demande de produits ou de services, la volatilité des marchés monétaires, un accès réduit au crédit, une augmentation des taux d’intérêt, les contraintes de la chaîne d’approvisionnement ; les impacts des tensions et des différends géopolitiques au-delà des États-Unis, les lignes directrices en matière de contrôle des exportations et leur conformité ; engagements nets absolument sans émissions ; le client acquiert des choix et un timing ; et annulations de commandes.

À propos de Keysight Technologies

Chez Keysight (NYSE : SECRETS), nous motivons et donnons aux innovateurs les moyens de donner vie à des innovations qui changent le monde. En tant que société du S&P 500, nous fournissons des services de style, d’émulation et de test de pointe pour aider les ingénieurs à développer et à publier beaucoup plus rapidement, avec moins de menaces, tout au long du cycle de vie du produit. Nous sommes un partenaire d’innovation mondial permettant aux clients des marchés des communications, de l’automatisation commerciale, de l’aérospatiale et de la défense, de l’automobile, des semi-conducteurs et des appareils électroniques de base d’accélérer l’innovation pour connecter et sécuriser le monde. Découvrez-en davantage sur Keysight Newsroom et sur www.keysight.com.

Source : IR-KEYS

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