mardi, 5 mars 2024

KKR privatise les systèmes de comptage intelligents de Glasgow dans le cadre d’un accord de 1,4 milliard de livres sterling

Les systèmes de comptage intelligents (SMS) basés à Glasgow doivent être radiés et acquis par KKR dans le cadre d’une offre entièrement en espèces évaluée à 1,4 milliard de livres sterling.

Alors que le rachat s’effectue à 40 % premium, KKR estime que la technologie reconnue des compteurs intelligents de Smart Metering Systems, ses capacités croissantes en matière de stockage par batterie à l’échelle du réseau (BESS) et ses activités supplémentaires de réduction des émissions de carbone (CaRe) ont le potentiel de jouer un rôle considérable dans le programme net 2050 du gouvernement fédéral britannique. zéro objectif.

Avec les efforts des systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS) qui gagnent du terrain, en particulier au Royaume-Uni, comme en témoigne l’actuel cycle de financement par emprunt de 300 millions de livres sterling de Statera Energy, ils ne sont pas bon marché.

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En 2022, SMS a déclaré un EBITDA pré-exceptionnel de 63,8 millions de ₤, un revenu caché avant impôts de 24,5 millions de ₤ et un revenu récurrent annualisé indexé (ILARR) de 97,1 millions de ₤.

L’acquisition de KKR offre non seulement aux actionnaires un retour sur investissement sain, mais avec 519 milliards de dollars d’actifs sous gestion, Kohlberg Kravis Roberts & Co. ouvre la voie pour que les systèmes de comptage intelligents fonctionnent sans restrictions de capital.

Fondée en 1995. , Smart Metering Systems a été introduit en bourse sur le sous-marché AIM de la LSE en juillet 2011. Aujourd’hui, la société emploie environ 1 500 personnes réparties dans huit zones.

À propos de l’acquisition, le PDG de SMS, Tim Mortlock, a partagé :

 » L’offre de KKR reconnaît la force et la durabilité de notre conception et garantira que SMS dispose du capital essentiel pour accélérer et libérer sa pleine capacité de développement.

« Le prix de l’offre représente une prime substantielle par rapport au cours actuel de l’action et permet aux investisseurs de comprendre une valeur immédiate et attrayante pour leur action. « 

KKR Partenaire et co- Tara Davies, responsable des infrastructures européennes, a ajouté :

« SMS dispose d’une base d’actifs solide et d’une méthode claire à travers différentes lignes de services qui sont des catalyseurs essentiels du Net britannique. Absolument aucun objectif, et nous partageons les objectifs de l’équipe. vision de placer les SMS au cœur du changement énergétique du Royaume-Uni.

« La réalisation de cette opportunité de développement nécessite un capital important d’une ampleur, d’une polyvalence et d’une certitude qui sont mieux facilitées sur les marchés personnels. »

Image principale par SMS.

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