Des néobanques et/ou des banques challenger ont fait leur apparition compte tenu des séquelles de la crise financière mondiale, et progressent progressivement sur leurs adversaires de la vieille école, tout en attirant des quantités massives de capital-risque.
Un rapport de KPMG a découvert que les investissements financiers mondiaux en capital-risque dans les fintech en 2020 s’élevaient à 42,3 milliards de dollars, les grandes banques numériques ayant réalisé des méga-tours au 2e semestre : Klarna a levé 650 millions de dollars, Revolut 580 millions de dollars, et Chime aux États-Unis a levé un peu plus de 533 millions de dollars. Rien qu’en Europe, les start-up et scale-up de la fintech ont représenté près de 10 milliards d’euros de financement levé en 2020, selon le rapport L’Entrepreneur sur l’état de la fintech en Europe.
Les clients, qui dépendent de la banque standard institutions avaient été brisées après la crise monétaire, sont progressivement familiarisées avec les services en ligne pour tout, faisant de la banque numérique une évidence pour beaucoup.
Créée en 2013, la start-up berlinoise de banque électronique N26 est l’une des premières start-ups de banque numérique en Europe, avec sept millions de clients et un financement total de plus de 800 millions d’euros levés auprès de financiers composés de Peter Thiel, Tencent et Allianz.
Alex Weber, directeur de la croissance de N26, a informé la série Crossing Borders de L’Entrepreneur que contrairement à de nombreux autres marchés, il est extrêmement complexe pour les fintechs d’inclure un tout nouveau marché au-delà d’une région harmonisée comme l’UE, qui est le seul endroit au monde où une seule licence bancaire vous permet d’exécuter dans de nombreux m les marchés.
N26 fonctionne sur 24 marchés européens et aux États-Unis, et examine les nouveaux marchés en fonction de la variété de clients potentiels qui peuvent être résolus par licence bancaire.
« En Europe, vous pouvez servir 450 ou 500 millions de consommateurs avec une seule licence ; vous pouvez servir 320 millions aux États-Unis », explique Weber. « Donc, cette comparaison des efforts pour obtenir une licence et entrer sur le marché, et après cela, la part de marché possible qui est si basique que généralement aller aux États-Unis était la prochaine étape sensée. »
N26 a investi environ 25 euros millions lors de leur entrée sur le marché américain en 2019. Weber dit qu’un facteur « énorme » qui rend les États-Unis si attrayants pour les startups fintech est que les services financiers aux États-Unis ne sont toujours pas au sommet du développement, y compris que « la plupart des innovations fintech proviennent vraiment d’Europe, tandis que la plupart du développement dans d’autres services et marchés vient des États-Unis « .
» Les clients là-bas [aux États-Unis] anticipent un niveau élevé d’innovation et de capacité numérique pour faire des choses sur leurs téléphones, mais alors la banque et la fintech n’ont pas vraiment évolué aussi rapidement que d’autres secteurs, donc les opportunités sont là du point de vue du client », a-t-il ajouté.
Avec actuellement plus de 500 000 consommateurs américains, N26 est le leader européen charge devant Monzo et Revolut, qui se sont également entassés sur le marché américain.
Selon un rapport de février 2021 de Foundation Advisors, cependant, N26 a encore une certaine portée auprès des principales banques en ligne aux États-Unis. Le rapport estime que la néobanque américaine Chime avait environ 12 millions de clients, loin devant son plus proche rival Varo Cash avec environ 2,7 millions.
Weber pense que N26 et d’autres fintechs de l’UE ont un avantage distinct en ce qu’elles sont bien habitués à gérer les subtilités de divers marchés et langues à travers l’UE, ce qui les forme à être flexibles en tant qu’organisation et à exceller dans l’adaptation aux préférences culturelles et comportementales des clients.
Les fondateurs de N26 Maximilian Tayenthal (l) et Valentin Stalf
Sans surprise, l’épidémie internationale de coronavirus a gâché l’expansion du marché de N26 qui se prépare l’année dernière. Le prochain grand lancement sera le Brésil, et Weber déclare que le temps d’arrêt de la pandémie a offert le temps de réévaluer leur technique là-bas et de s’éloigner d’une technique de collaboration (ils s’associent à Axos Bank aux États-Unis) et d’obtenir une licence bancaire au Brésil.
« Je pense que c’est la meilleure configuration à long terme », note Weber. « Cela prend juste plus de temps pour démarrer. »
N26 s’est retiré du Royaume-Uni en 2020 en raison du Brexit, mentionnant que « les calendriers et la structure définis dans l’accord de retrait de l’UE signifient que la société ne pourra à terme pas opérer au Royaume-Uni avec sa licence bancaire européenne. »
Les experts Fintech ont gardé à l’esprit à l’époque que N26 suivait les concurrents Revolut, Monzo et Starling sur le marché britannique extrêmement concurrentiel et que les ressources nécessaires pour obtenir une licence bancaire britannique n’avaient peut-être pas vraiment de sens stratégique. .
Selon Weber, le partenariat avec une banque existante sur un marché est un plus, car la propriété et la responsabilité réglementaires restent avec ce partenaire et la fintech n’est pas entravée par la conformité et les relations réglementaires. Ne pas avoir besoin de gérer la prise de décision de bout en bout, y compris la gestion des risques, les services bancaires de base et l’intégration des consommateurs, vous permet de vous concentrer sur d’autres choses, telles que le développement de produits.
Néanmoins, N26 choisit finalement les synergies qui découlent d’une licence bancaire, et être capable de concevoir et de contrôler le parcours client indique une infrastructure de coûts différente que si vous traitez avec une banque partenaire.
« En Europe, l’obtention de notre propre licence bancaire nous a permis d’avoir le premier système bancaire de base hébergé dans le cloud, d’être directement connecté à tous les plans de paiement européens et d’améliorer réellement l’expérience client, et à un prix bien meilleur », déclare Weber.
Il nous dit que dans ses discussions avec des personnes qui ont réellement traité de l’internationalisation dans les entreprises technologiques sur les dénominateurs communs, les meilleures pratiques et les difficultés, l’un des grands styles est de savoir comment structurer l’organisation en interne pour vraiment travailler dans à l’échelle internationale.
« Un composant matriciel à l’organisation qui est soudainement ajouté lorsque vous ajoutez plus de marchés puisque vous avez la conformité, l’organisation, le produit, les opérations, tout ce qui est nécessaire, et après cela vous avez le marché un, le marché deux, marché 3 qui ont tous leur conformité, leur produit, leurs opérations, leurs besoins.
Cela soulève à son tour des préoccupations de gestion, par exemple si les opérations mondiales doivent tout gérer, le rôle des groupes de marché locaux et comment les mettre en place pour succès. » Trouver le meilleur équilibre entre l’autonomie et la centralisation est constamment un défi de taille « , déclare Weber.
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