mercredi, 8 février 2023

Le rival de Spotify, Deezer, sera rendu public via un accord SPAC à un peu plus d’un milliard d’euros

Deezer, une plateforme de streaming musical basée à Paris, a annoncé lundi son entrée en bourse sur Euronext Paris via une opération SPAC, valorisant l’activité à un peu plus d’un milliard d’euros. Le concurrent de Spotify s’associera à la société « chèque en blanc » I2PO dirigée par l’ancienne dirigeante de WarnerMedia, Iris Knobloch. L’offre devrait se clôturer vers juillet 2022.

Après la fusion, la société combinée bénéficiera de l’argent détenu par I2PO sur son compte séquestre IPO et de l’argent levé grâce à des investissements privés dans des actions publiques ( PIPELINE). La quantité totale protégée à ce jour par pipeline est de 135 millions d’euros.

Le PIPE sera souscrit par les actionnaires existants de Deezer, dont Access Industries, UMG, Warner Music, Orange, Kingdom Holdings, Eurazeo et Xavier Niel, en plus d’un groupe restreint de financiers français et internationaux de long terme, composé du Groupe Artémis, de Bpifrance et de Media Participations.

Jeronimo Folgueira, PDG de Deezer, déclare : « Aujourd’hui marque une étape essentielle dans l’histoire de Deezer alors que nous entamons notre parcours pour devenir une entreprise cotée en bourse sur Euronext Paris. Je suis ravi de m’associer à I2PO qui nous fournira la compétence, le réseau mondial et le capital dont nous avons besoin pour réaliser notre plan stratégique. »

Un service de streaming international

Créé en 2007 par Daniel Marhely, Deezer est un fournisseur mondial de services de streaming musical avec une brochure de plus de 90 millions de titres. Il fournit à d’innombrables abonnés un accès à la musique, en plus de la radio en direct, des podcasts et des livres audio. Les utilisateurs de l’entreprise, dans plus de 180 pays, peuvent diffuser du contenu audio sur de nombreux gadgets.

Deezer affirme être devenu l’une des premières licornes françaises et la 2ème plus grande plateforme de streaming musical indépendante au monde.

Selon le Wall Street Journal, Deezer n’est actuellement pas rentable, mais il espère être rentable d’ici 2025 selon l’offre actuelle. Avec 9,6 millions de clients et 400 millions d’euros de revenus pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, l’entreprise poursuit son développement sur le marché du streaming musical. L’entreprise estime qu’elle générera un bénéfice d’environ 455 millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2022, ce qui représente une évolution des revenus de 14 %.

Selon Deezer, les clients devraient augmenter de 10 % cent CAGR entre 2020 et 2027, la taille du marché atteignant 41,6 milliards de dollars. Le devis est basé sur une pénétration de la clientèle en streaming musical passant de 8 % de la population mondiale en 2020 à 14 % en 2027.

Les principaux marchés de l’entreprise sont la France, le Brésil et l’Allemagne, et elle souhaite s’étendre aux et au Royaume-Uni. Deezer a l’intention de développer ses efforts vers de grands marchés attrayants grâce à sa stratégie axée sur le partenariat et de se concentrer sur le développement de produits et la différenciation des marques en étant la « maison de la musique » reliant les fans et les artistes du monde entier.

Deezer’s stratégie de croissance

La stratégie de développement de l’entreprise repose sur les quatre piliers stratégiques :

  • Concentration sur les grands marchés : Concentration sur la musique choisie, large et marchés du streaming audio avec des consommateurs désireux de payer pour des services de streaming musical et une économie attractive en termes de coûts d’acquisition, de taux de désabonnement et de bénéfices moyens par utilisateur
  • Développement mené par le partenariat : mise en œuvre de la méthode du partenariat d’abord sur les marchés du streaming musical pour reproduire ses succès en et au Brésil, mis en évidence par la signature en cours d’un partenariat avec RTL en Allemagne. Les marchés secrets attrayants comprennent les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l’Italie et l’Espagne, totalisant une chance de marché de 20,1 milliards de dollars de revenus en 2027. Cette stratégie offre une entrée rentable sur de tout nouveaux marchés pour acquérir rapidement des parts de marché et renforcer la valeur de la marque
  • Différenciation : Soyez la « maison de la musique » pour les fans et les artistes en vous concentrant sur le développement de produits et la distinction de la marque autour de la musique
  • Excellence fonctionnelle : Prise de décision basée sur les données et le retour sur investissement, avec un accent sur l’efficacité des prix et du et la vente croisée dans de nouveaux secteurs verticaux pour accroître la valeur et les opérations structurées pour soutenir l’orientation tactique de l’entreprise

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