samedi, 4 février 2023

L’entreprise norvégienne d’installation solaire Otovo accorde jusqu’à 120 millions d’euros de financement par emprunt et fonds propres

Marché résidentiel des installations solaires et des batteries basé à Oslo Otovo a protégé environ 120 millions d’euros de financement via une combinaison d’obligations financières et de placement d’actions.

La part de la dette de l’augmentation correspond à 50 millions d’euros de financement d’obligations financières engagées et non engagées, respectivement de DNB Bank ASA (« DNB ») et de Sparebank 1 SR-bank ASA (« Spb 1 SR-bank « ) permettant la construction d’un ensemble de 12 500 propriétés d’abonnement solaire.

Le problème de fonds propres entièrement garanti de 20 millions d’euros est résolu par un placement privé du principal actionnaire de la société, AxSol AB, à 1,85 EUR par action (au taux de conversion d’aujourd’hui). Nysnø Klimainvesteringer, Agder Energi Invest et OBOS, ainsi qu’Axsol AB ont en fait indiqué de s’impliquer avec leur part au prorata.

Lorsque toutes les pièces seront formées et pleinement utilisées, Otovo prendra une envisager une capitalisation boursière d’environ 200 millions d’euros et détenir un portefeuille d’actifs comprenant environ 80 à 105 MW d’actifs d’énergie solaire et de batteries.

La relocalisation arrive juste un mois avant l’augmentation de 30 millions d’euros de la société annoncée en février 2015, dans laquelle elle a également annoncé son intention de « passer d’Euronext Development à la Bourse d’Oslo dans les 12 mois ». . Cependant, en raison d’un problème d’équité, cette mise en vente a en fait été reportée à février de cette année, en deçà du calendrier d’un an préparé.

Établi à Oslo en 2016, Otovo a en fait vendu et terminé plus de 11 000 emplois dans l’énergie solaire à travers l’ et est actif sur 13 marchés. Un peu différent de la liste croissante de start-ups qui offrent aux consommateurs un moyen sans tracas de finir par être moins dépendants de la flambée des coûts énergétiques, Otovo utilise une innovation exclusive pour analyser une maison, puis trouve le meilleur coût et l’installateur pour la tâche. , tous basés sur une procédure d’enchères automatisée.

Les précédents bailleurs de fonds d’Otovo sont Axel Johnson, Skyfall Ventures, Obos et Nysnø Klimainvesteringer, Agder Energy Ventures, Akershus Energi et Kommunal Landspensjonskasse (KLP).

« Avec 12 000 abonnements solaires, Otovo possédera et exploitera une très grande centrale électrique distribuée. Elle sera comparable à certaines des plus grandes centrales solaires d’Europe », a commenté le PDG et créateur d’Otovo, Andreas Thorsheim. « Nous continuerons à construire progressivement davantage dans les années à venir et à fournir à l’ des quantités importantes d’énergie verte dont nous avons absolument besoin pour nous débarrasser de la pénurie d’énergie et des crises écologiques dans lesquelles nous vivons. »

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