mardi, 27 septembre 2022

Les investissements en capital-risque en Europe ont franchi la barre des 100 milliards d’euros pour la première fois en 2021 : Pitchbook Report

2021 a été une année remarquable pour l’écosystème européen du capital-risque (VC). L’investissement en capital-risque en Europe a franchi pour la première fois la barre des 100 milliards d’euros en 2021 , rapporte Pitchbook dans le « 2021 European Venture Report » avec l’analyste EMEA VC Nalin Patel.

Voici six points clés du rapport :

Crédits image : Pitchbook

Les investissements de capital-risque en ont atteint 102,9 milliards d’euros

Selon le rapport, les investissements en capital-risque en ont atteint 102,9 milliards d’euros, les investisseurs et les startups ayant clôturé des tours de table substantiels tout au long d’une période exceptionnelle de 12 mois.

Le nombre d’opérations de capital-risque conclues a atteint un record de 10 583, ce qui indique que la fréquence et l’ampleur des rondes augmentent dans le paysage européen du capital-risque.

En 2021, les capitaux de stade avancé représentaient un record de 70 % de la valeur globale des transactions de capital-risque, soit l’équivalent de 72 milliards d’euros.

« COVID-19 a accéléré les taux de croissance et les capitaux investis dans le majorité des entreprises en phase avancée soutenues par du capital-risque en en 2021 », indique le rapport.

Crédits image : Pitchbook

Offres de capital-risque par région et par secteur

Selon le rapport, les startups du Royaume-Uni, qui est le marché du capital-risque le plus développé d’Europe, ont levé le plus en 2021 de tous les pays européens. Selon le rapport, bon nombre des transactions les plus importantes provenaient du secteur des technologies financières.

Dans la région DACH, VC a investi environ 16,5 milliards d’euros dans des startups allemandes. En dehors de l’Allemagne, l’Autriche a également enregistré d’importantes collectes de fonds sur des plates-formes d’investissement numériques telles que Bitpanda et GoStudent.

La a enregistré des investissements d’environ 9,9 milliards d’euros, stimulés par le gouvernement pour renforcer sa écosystème de startups.

Amsterdam a continué de consolider son statut de centre de capital-risque avec des tours de table massifs, notamment le fournisseur de paiements Mollie, la marque de vélos électriques VanMoof et la société de communication cloud MessageBird.

Dans les pays nordiques, le développeur suédois de batteries Northvolt a réalisé le plus gros tour de table de 2021 à 2,3 milliards d’euros. D’autres, dont Klarna, MessageBird, Celonis, Gorillas et la challenger N26, ont également obtenu un soutien considérable, note le rapport.

En centrale et orientale, la Lituanie a connu la plus forte augmentation des capitaux investis cette année, bien qu’à partir d’un point de départ bas — avec une augmentation de 990 % à 351,2 millions d’euros, ajoute le rapport.

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VC en du Sud

Selon le rapport, la majeure partie des transactions de capital-risque en du Sud provient d’Italie, d’Espagne et du Portugal. La valeur des transactions dans la région a atteint un record de 3,7 milliards d’euros jusqu’au troisième trimestre 2021, soit une augmentation de 40,3 % par rapport à 2020.

Cependant, il existe peu de grandes entreprises soutenues par du capital-risque en phase avancée en du Sud par rapport aux autres régions européennes, ajoute le rapport.

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Activité d’opération de capital-risque avec la participation d’investisseurs non traditionnels

Récemment, les investisseurs non traditionnels, y compris les banques d’investissement, les sociétés de capital-investissement, les fonds spéculatifs, les fonds de pension, les fonds souverains et les sociétés de capital-risque (CVC), ont considérablement accru leur exposition au capital-risque.

La transaction de capital-risque avec la participation d’investisseurs non traditionnels a atteint un record de 78,4 milliards d’euros.

Le résultat indique que les investisseurs non traditionnels ont également été attirés par les startups émergentes pour des partenariats stratégiques et des opportunités synergiques.

Crédits image : Pitchbook

Activité de sortie de CV

En 2021, la valeur de sortie a atteint le chiffre stupéfiant de 142,5 milliards d’euros, soit plus du triple du meilleur précédent établi en 2018. Selon les résultats, un nombre record d’entreprises sont sorties en 2021, à 1 241, soit près du double de la quantité de 2020.

Certaines des sorties notables qui ont contribué à générer une valeur de sortie globale record en 2021 incluent les cotations publiques de Sportradar, On, Wise, Deliveroo et AUTO1 Group.

En 2021, un nombre record de 186 introductions en bourse d’entreprises basées en Europe ont eu lieu, ce qui a généré un montant incroyable de 117,3 milliards d’euros, soit près de quatre fois plus que le précédent pic établi en 2018.

Crédits image : Pitchbook

Activité de collecte de fonds VC

En 2021, 203 fonds de capital-risque ont été clôturés et ont levé 21,7 milliards d’euros, ce qui représente une baisse de 31,9 % du nombre de fonds et une augmentation de 10,1 % du capital levé par rapport aux chiffres de 2020.

Le capital levé a atteint le deuxième plus grand total de l’année civile, cependant, 2021 a enregistré le plus faible nombre de fonds de capital-risque depuis 2013, ajoute le rapport.

Plusieurs GPs établis (sociétés en nom collectif) ont clôturé une collection de fonds surdimensionnés en 2021, y compris Index Ventures, qui a clôturé un fonds en phase de croissance de 1,7 milliard d’euros (2 milliards de dollars).

D’autres levées de fonds notables incluent Cathay Innovation Fund II clôturant à 649,5 M €, Balderton Capital lève 519,6 M € pour son dernier fonds et Accel lève 539,1 M € pour des investissements en Europe.

Selon le rapport, l’essentiel de la collecte de fonds de capital-risque en 2021 a eu lieu dans les écosystèmes Royaume-Uni et Irlande, DACH, et Benelux. Les trois régions ont apporté 16,7 milliards d’euros, soit 76,6 % du total des capitaux levés en Europe. Les fonds du Royaume-Uni et d’Irlande ont ouvert la voie avec 6,7 milliards d’euros.

« En transition vers 2022, nous pensons que la collecte de fonds de capital-risque augmentera en Europe. 2021 a été une année record pour la valeur de sortie et des liquidités excédentaires ont été livrées aux LP. En conséquence, nous pensons que les engagements en capital augmenteront et que la taille des véhicules de capital-risque augmentera, augmentant ainsi le total des collectes de fonds », déclare Nalin Patel.

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