mardi, 23 avril 2024

Une plongée en profondeur dans le marché européen « achetez maintenant, payez plus tard » (BNPL)

« Vous ne devriez pas utiliser la BNPL pour acheter une pizza », déclare le PDG de la startup française « Achetez maintenant, payez plus tard » Alma, en s’attaquant à des joueurs rivaux dans l’un des domaines les plus populaires des services financiers en ce moment.

BNPL, qui permet aux clients de payer des articles en plusieurs versements normalement sans intérêt, a en fait connu une charge haussière dans toute l’Europe ces dernières années, stimulée par l’essor du commerce électronique dépenses pendant Covid.

Des pans de la génération Z à travers le continent optent pour la BNPL plutôt que pour la carte de paiement, charmés par les influenceurs faisant la promotion des sociétés de la BNPL comme Klarna et Clearpay sur les réseaux sociaux comme Instagram.

Dans un contexte d’approbation croissante des commerçants, BNPL devrait atteindre une industrie de 300 milliards d’euros en Europe d’ici 2025, tandis que Deloitte affirme déjà qu’elle aura conquis environ 11 % du marché européen du commerce électronique.

BNPL a un attrait grand public

Bien qu’il soit encore plus petit que l’industrie des cartes de crédit, la trajectoire ascendante du marché indique son attrait grand public.

Joerg Diewald, responsable industriel principal de la fintech Solaris, dont le siège est en Allemagne, qui est à l’origine de l’article de BNPL Splitpay, a déclaré : « Le marché britannique a été parmi les premiers à adopter BNPL, ce qui a entraîné un effet d’entraînement sur les principaux marchés européens.

« Alors que les achats au détail sont les tout premiers exemples de BNPL qui peuvent venir à l’esprit, je peux voir le modèle se déplacer dans des secteurs importants tels que les soins de santé, l’énergie ou les voyages, en particulier à mesure que les dépenses augmentent. »

Trajectoire ascendante maintenue sous contrôle

La croissance rapide de BNPL n’a pas été sans débat ni difficultés : les critiques disent que l’industrie encore largement incontrôlée est une trappe à des dépenses insoutenables et à la dépendance à l’obligation financière.

De plus, l’enfant chéri de la BNPL européenne, Klarna, évalué à 6,7 milliards de dollars, a perdu de son éclat, frappé par des suppressions de tâches et une réduction de l’évaluation, tandis que les sociétés de la BNPL sont également confrontées à l’obstacle de l’augmentation des taux d’intérêt, ce qui implique une augmentation des dépenses de financement.

Tech.eu s’est entretenu avec un éventail de joueurs BNPL à travers le continent et de spécialistes de la fintech, examinant la température de l’industrie BNPL et vers où elle se dirige.

Les joueurs européens de BNPL

BNPL est certainement l’un des sites de services financiers les plus populaires en ce moment : tout le monde veut participer à l’action.

Dans le monde entier, ainsi que les sociétés associées à BNPL comme Klarna, Clearpay, Scalapay, Alma, Billie et Allegro Pay ; il existe des offres BNPL des géants des cartes MasterCard et Visa ; Goldman Sachs et Apple ; Pay Pal; les banques traditionnelles ; des fintechs comme Revolut et Monzo ; et toute une série d’autres startups.

En Europe, Klarna est actuellement la force dominante, mais ses concurrents se font également un nom sur tout le continent.

Positionnement des entreprises BNPL

À première vue, certains des acteurs européens de la BNPL peuvent sembler équivalents les uns aux autres, utilisant un service comparable sur un site Web, bien qu’enveloppé d’un marketing fantaisiste ciblant les millennials .

Cependant, avec leurs positions de marque de couleur et la polyvalence des conditions de remboursement, il existe d’autres distinctions.

Sur la méthode, Klarna bénéficie de diverses sources de revenus et son objectif final est d’être une plate-forme de commerce électronique avec les paiements au cœur de son modèle de monétisation.

D’autres cherchent à se différencier par leur marché cible ou leur argumentaire de marque.

Le français Alma, dirigée par Louis Chatriot, ancien cadre de Stripe âgé de 37 ans, a en fait profité de l’absence de Klarna sur son marché domestique.

BNPL avec une conscience sociale

La start-up de cinq ans, qui traite plus de 2 milliards d’euros de transactions chaque année, ne facture pas de frais de retard de paiement, contrairement à quelques-uns de ses concurrents.

« Nous sommes la seule BNPL en Europe qui n’a jamais facturé un seul euro de frais de retard », déclare-t-il.

« Nous souhaitons réussir mais pas au détriment du client. Cela signifie que nous avons une très forte récompense à offrir aux individus idéaux. « 

Il souligne que les rivaux qui réalisent des marges élevées grâce aux coûts de retard de paiement sont « incités » à fournir aux personnes qui auront du mal à rembourser.

En outre, Chatriot dit également que son article ne peut pas être utilisé pour acheter des produits d’épicerie ou des livraisons de nourriture, un sujet discutable avec des critiques affirmant qu’il pousse les ménages aux prises avec les dépenses de la vie dans une dette ingérable.

Un examen de journal au Royaume-Uni en 2015 ont découvert que les sociétés BNPL Zilch et Clearpay faisaient partie de ceux qui faisaient la publicité des offres de la BNPL pour acheter des produits d’épicerie et de l’alcool, tandis que Klarna et Deliveroo étaient critiqués pour avoir collaboré afin de permettre aux clients de payer leurs plats à emporter en plusieurs versements.

Chatriot inclut : « Lorsque nous jetons un coup d’œil à Klarna, dans des entreprises spécifiques et basées au Royaume-Uni, il est vrai que nous sommes dans certains cas intrigués par certaines actions, également dans certains cas intrigués par l’idée de gérer l’expédition de nourriture. « 

« Vous ne devriez pas utiliser BNPL pour acheter une pizza », a-t-il ajouté.

Klarna d’Europe de l’Est

D’autre part, l’application bancaire tchèque Twisto, qui se surnomme la « Klarna de l’Est », tente de s’accaparer les marchés de la BNPL en République tchèque et en Pologne.

a été créé par le propriétaire d’une entreprise technologique Michal Smida, qui a proposé le concept de Twisto alors qu’il opérait à Londres, estimant que les services bancaires personnels en République tchèque manquaient de sécurité et d’autonomie.

Le PDG Smida pense que l’omnicanal BNPL de Twisto offre (qui peut être utilisée en ligne et dans les magasins physiques) donne aux consommateurs la sécurité dans les achats en ligne.

Contrairement à l’Europe occidentale, il déclare que « le crédit a été un peu tabou et a un peu d’idée préconçue » en Europe centrale et orientale.

Il dit : « Les gens n’aiment pas emprunter, ils n’aiment pas s’épuiser. Je dirais que « achetez maintenant, payez plus tard » en est encore à ses balbutiements en Europe orientale et centrale.

« Et la pénétration est peut-être de 5 à 7 % du marché, contre 20 ou 30 % au Royaume-Uni », a ajouté Smida.

La raison pour laquelle Twisto se concentre sur l’Europe de l’Est, déclare-t-il, c’est qu’il y a « beaucoup de gagnants locaux dans toute l’Europe » dans la BNPL.

Il affirme que même des géants comme PayPal auraient du mal à déloger les géants locaux de la BNPL.

Contrairement à Alma, Twisto, qui est actuellement cédée par sa société mère, la BNPL australienne La société Zip peut être utilisée pour acheter des produits d’épicerie.

Smida dit que l’un de ses plus gros clients est le grand héros de la livraison d’épicerie, mais souligne que son article est un article à facturer mensuellement.

Il précise : « Nous nous positionnons davantage comme une société de paiement au quotidien, nous proposons donc une application, nous fournissons une ligne de crédit renouvelable. Twisto est aujourd’hui utilisé pour les paiements courants et les gens nous utilisent pratiquement comme une carte de paiement. »

Le B2B BNPL

Business-to-business BNPL est la sœur grésillante du secteur B2C BNPL et pourrait finir par être la « force motrice du espace de financement de services à court terme ».

La tenue B2B basée à Berlin, Billie and Mondu, et Hokodo, basée à Londres, sont quelques-unes des figures de proue du B2B BNPL à travers l’Europe.

Le marché se présente sous de nombreuses formes, y compris les marchés B2B, tandis que Billie se concentre sur les transactions entre les entreprises de commerce électronique B2B.

Matthias Knecht, le PDG et co-fondateur de Billie, qui est évalué à 640 millions de dollars et est le partenaire B2B de Klarna (logo rose fou et Snoop Dogg pas très adapté au monde des affaires) et Mollie, la société de paiement basée aux Pays-Bas.

Knecht déclare : « C’est notre technique de base consistant à travailler avec de grands partenaires comme Klarna et Mollie et d’autres pour s’adresser à leur base de marchands. »

Knecht décrit l’attrait touristique pour les entreprises.

Il déclare : « Ils souhaitent avoir une procédure extrêmement simple. Pour certaines organisations, il s’agit de payer plus tard et d’obtenir l’aspect financier. Mais pour d’autres, ils désirent simplement l’approche de paiement la plus facile et la plus simple qu’ils peuvent obtenir. »

Il déclare que les services sont habitués à payer via Klarna et PayPal pour les biens de consommation, et s’attendent à un type comparable de service de « paiement facile » pour les achats de services.

Le B2B à la traîne du B2C

Knecht ajoute : « Au cours des 20 dernières années, nous avons vu les paiements B2C être entièrement modifiés. Cependant, aucun de ces développements n’a encore fait son chemin dans l’espace B2B.

« Les paiements B2B sont encore bloqués quelque part à la fin des années 1990, avec des procédures sur papier, des procédures entièrement manuelles. »

Mais B2B BNPL est une procédure beaucoup plus compliquée que B2C BNPL, il accélère pour inclure.

Contrairement au B2C, les entreprises B2B BNPL gèrent un assortiment d’entreprises allant des commerçants indépendants aux services publics en passant par les grandes entreprises.

Ajoutez ensuite le problème de la notation du crédit et de la fraude , et selon la ligne de crédit aux entreprises, et on peut comprendre pourquoi les joueurs B2C offrent une large place au B2B.

Géographiquement, Knecht déclare que le niveau de base de la demande pour B2B BNPL est « omniprésent » à travers l’Europe, mais il est peut-être plus prononcé en Allemagne et en Suisse.

Sur B2B BNPL, dit Diewald : « Cela pourrait devenir une force motrice dans le domaine du financement à court terme des entreprises, en particulier pour les petites entreprises et les indépendants, alors que l’économie des concerts continue de croître. »

Kieran Hines, expert chez Celent , n’est pas convaincu que B2B BNPL sera un marché plus important que BNPL B2C.

Il déclare : « Il y aura sans aucun doute des cas d’utilisation pour cela dans l’espace B2B, mais il existe déjà de nombreuses méthodes permettant aux entreprises d’accéder crédit.

« BNPL existerait avec ceux-ci, donc n’aurait peut-être pas une voie de développement aussi claire qu’elle l’a eu dans l’espace B2C, où elle a fini par être bien ancrée dans les offres de caisse de pas mal de commerçants. »

De nouvelles réglementations sont disponibles en

L’un des facteurs clés pour lesquels le secteur BNPL a en fait été en mesure de se développer si rapidement, et les valorisations factorielles des sociétés BNPL comme Klarna ont été si élevées que le secteur a jusqu’à présent été légèrement contrôlé.

Actuellement, de nombreux fournisseurs de services BNPL ont le même modèle dans chaque pays où ils opèrent à travers le continent.

Les choses changent et la politique arrive sur le marché britannique de la BNPL et dans toute l’UE, où elle devrait tomber sous le regard du règlement modifié sur le crédit client.

L’impact que cela aura sur les revenus des fournisseurs de BNPL se verra au fil du temps, mais professionnalisera probablement un marché qui, selon certains, porte encore une bouffée de jeunesse et, parfois, d’amateurisme.

Des changements sont en cours

Un sujet spécifique brûlant au sein de BNPL ces derniers temps a été le partage d’informations de crédit.

L’année dernière, Klarna l’a dit partagerait ses données de remboursement avec deux des plus importantes sociétés de recommandation de crédit du Royaume-Uni. D’autres ont également emprunté cette voie.

Dans toute l’Europe, Chatriot appelle à davantage de « partage d’informations », les dirigeants de l’UE obligeant les banques et les entreprises de services publics à partager les données des clients avec les fournisseurs de la BNPL afin qu’ils puissent prendre de bien meilleures décisions en matière de prêt.

Il dit : « Tant de mauvaises histoires pourraient être évitées avec une connaissance idéale du client. »

Les professionnels disent qu’en général, les fournisseurs de BNPL signalent des niveaux plus élevés de factures irrécouvrables que les cartes de crédit.

Selon les devis de la société anti-fraude Fraugester, pour chaque milliard de dollars de volumes de transactions, les fournisseurs de services BNPL ont environ 19,2 millions de dollars d’obligations financières irrécouvrables, contre 270 000 $ pour les sociétés de cartes de crédit.

Les perspectives d’avenir

Avec de nouveaux entrants continuant d’affluer sur le marché (Apple et Goldman Sachs sont les plus récents avec Apple Pay Later On), le secteur se réchauffe.

Sur l’avenir de l’industrie, Chatriot dit qu’il y aura une consolidation de dettes entre les sociétés BNPL avec certaines sociétés « mourantes ».

Il dit que deux types de BNPL vont émerger : l’un axé sur les consommateurs, comme Klarna, et le second sur les entreprises axées sur les commerçants, comme Alma.

Smida déclare :  » Je ne crois pas que ce soit un jeu Je ne pense pas que ce soit un marché comme MasterCard et Visa où vous avez 2 oligopoles internationaux qui gèrent les rails de paiement.

« Je pense que vous pouvez avoir plusieurs joueurs desservant plusieurs niches. Peut-être que certains se concentrent sur les produits de grande consommation, quelqu’un se concentre sur la réparation automobile. »

Certains experts affirment que pour durer, les petites et moyennes entreprises BNPL devront être acquises par des acteurs plus importants qui peuvent utiliser leur service BNPL.

De plus, ces sociétés BNPL devront proposer d’autres services, peut-être en publiant des services d’adhésion groupés ou en intégrant davantage de services bancaires dans leur offre.

Il ne fait aucun doute que BNPL est un tremplin solide à acquérir des consommateurs et ceux qui peuvent monétiser cette base de consommateurs avec des organisations financières à plusieurs volets seront les gagnants, déclarent les experts. débat.

Hines ajoute : « Ce qui est probable, c’est que la BNPL changera certaines offres de cartes de crédit, en particulier chez le type de commerçants où elle a le plus d’applicabilité, mais que les cartes de crédit continueront également à jouer un rôle majeur fonction dans la méthode de paiement des consommateurs. »

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Crédit des images corporelles : Dylan Mullins Mark OFlynn/ Unsplash

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