WeTransfer, une plateforme de partage de fichiers en ligne basée à Amsterdam, a révélé mercredi avoir objectifs d’une introduction en bourse des actions et d’une cotation sur le marché boursier Euronext d’Amsterdam.
WeRock NV, le propriétaire de WeTransfer, a annoncé que son offre, dont la date n’a pas encore été validée, devrait inclure à la fois une offre d’actions principale et secondaire.
À propos de WeTransfer
Créé en 2009 par Bas Beerens, Nal den, Rinke Visser et Ronald Hans, WeTransfer utilise un moyen d’envoyer des fichiers partout dans le monde via sa plate-forme. Ses articles sont utilisés par plus de 87 millions d’utilisateurs actifs par mois dans 190 pays et comptent environ 387 000 abonnés payants.
En plus des services de partage de fichiers, WeTransfer utilise également Paste, une fonctionnalité pour styliser et présenter des decks en ligne. . La société propose également l’application Collect, qui permet aux utilisateurs de prendre des captures d’écran, de gribouiller et d’enregistrer tout ce dont ils ont besoin. Il est indiqué qu’il s’agit de l’application incontournable pour conserver et partager tout ce dont on peut avoir besoin.
Enfin, l’entreprise fournit Paper, une option d’application logicielle permettant d’esquisser, de taper, de peindre et de dessiner des alternatives.
Parlons chiffres
Selon l’entreprise, elle a enregistré un EBITDA ajusté de 21,3 M€ sur un chiffre d’affaires de 72 M€ pour les neuf premiers mois de l’exercice 2021.
L’activité fait état d’un historique de performance de croissance gratifiante et de conversion de liquidités élevée, avec des revenus augmentant à un taux de croissance annuel composé de 31 % de 2018 à 2020. Cette croissance des bénéfices s’est poursuivie en 2021, avec un développement continu des revenus en devises de 68 % d’une année sur l’autre pour les 9 mois se terminant le 30 septembre 2021.
En outre, WeTransfer a également eu la capacité d’augmenter son succès au cours de la durée pour offrir une marge d’EBITDA ajusté de 30 % pour les 9 mois se terminant le 30 septembre 2021 avec conversion de trésorerie de 95 %, soutenue par son modèle d’organisation freemium à faible coût.
Actuellement, l’entreprise anticipe une oreille totale des contrats avec les consommateurs d’un montant compris entre 32,4 millions d’euros et 33,5 millions d’euros pour les trois mois se terminant le 31 décembre 2021 avec une évolution annuelle des bénéfices d’abonnement comprise entre 25 et 27 %.
En ce qui concerne les revenus publicitaires, le développement d’une année sur l’autre se situe entre 79 et 87 % par rapport à la même période l’année dernière. Il en résulte un bénéfice global des accords avec les clients compris entre 104,3 M€ et 105,4 M€ pour l’exercice clos en décembre 2021, soit une augmentation de 60 à 62 % par rapport aux 65 M€ pour l’exercice clos le 31 décembre 2020.
Qu’attend WeTransfer de l’offre ?
Selon un communiqué de l’entreprise, l’opération consistera en un placement privé d’actions nouvellement fournies, pour une quantité d’environ 160 M€, en plus de les actions existantes détenues par certains des financiers de la société, notamment Highland Europe Technology Development Limited Collaboration et HPE Institutional Fund II HoldCo BV, pour n’en nommer que quelques-uns.
Avec le produit de cette offre, l’entreprise souhaite acquérir davantage de marketing et pour financer des acquisitions ou des investissements financiers dans des entreprises, des groupes créatifs et d’ingénierie, des innovations, des services, des articles, des applications logicielles, des droits de propriété intellectuelle et d’autres biens à l’avenir.
La société recherche également à b renforcer ses opérations en Amérique latine et en Asie-Pacifique.
Gordon Willoughby, PDG de WeTransfer, déclare : « Nous avons fourni un TCAC de 31 % des bénéfices de 2018 à 2020, et prévoyons que les revenus pour 2021 dépasseront 100 millions d’euros. Les mégatendances mondiales – de la numérisation rapide et de l’explosion de la création de contenu à la croissance accélérée des indépendants et des personnes travaillant à domicile – forment l’industrie de l’imagination. Nous sommes bien placés pour tirer parti de cette opportunité de marché importante et croissante, et pour tirer parti de ces tendances tout en poursuivant notre trajectoire de développement. »
Devenir un B-Corp
In En juin 2020, WeTransfer a obtenu son certificat B Corporation, avec lequel l’entreprise a rejoint les rangs des entreprises les plus responsables sur le plan éthique et durable. Le PDG Willoughby déclare qu’il a fallu beaucoup d’efforts pour obtenir le statut et que le 10e anniversaire de l’entreprise était une occasion idéale pour obtenir la certification.
Selon le site de B Corporation, les entreprises qui sont autorisées « satisfont aux normes les plus élevées d’efficacité sociale et écologique confirmée, de transparence publique et de responsabilité juridique pour équilibrer les revenus et la fonction . » Willoughby déclare : « Pour nous, l’accréditation intègre la fonction dans l’entreprise. C’est un bon point de ralliement. »
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