Jason Boyes (Infratil)
Crédit : Fourni
Infratil prévoit de prendre le contrôle total de telco One New Zealand et lève 850 millions de dollars pour financer l’accord et d’autres opportunités de croissance.
Infratil, coté en bourse sur NZX, a déclaré aux investisseurs ce matin qu’il avait atteint un contrat avec le géant canadien Brookfield Possession Management pour obtenir sa participation de 49,95 % dans One New Zealand pour 1,8 milliard de dollars.
Une telle offre augmenterait la participation d’Infratil de 49,95 % à 99,9 %.
Infratil financera l’acquisition par le biais d’une levée de fonds prévue de 850 millions de dollars, ainsi que de réserves de trésorerie et d’obligations financières.
Le PDG d’Infratil, Jason Boyes, a déclaré qu’un investissement financier encore plus important dans One NZ était tactiquement et financièrement convaincant pour Infratil et ses investisseurs.
« One NZ a en fait connu une forte dynamique suite au récent changement de marque et à d’autres efforts d’amélioration des services en cours, avec d’autres avantages à comprendre », a-t-il déclaré.
Le contrôle total de One NZ a offert une stratégie d’organisation et une flexibilité en matière d’allocation de capital et une concentration renouvelée sur la production à long terme, a déclaré Boyes.
« Au-delà de One NZ, nous continuons à voir des opportunités d’investissement à long terme dans notre portefeuille, en particulier dans nos plateformes numériques et d’énergies renouvelables », a-t-il déclaré.
» Compte tenu de notre déclaration des résultats annuels du 22 mai, CDC Data Centers continue de voir de forts signaux de demande pour la capacité.
» Nous maintiendrons la capacité et la polyvalence du bilan après la transaction pour soutenir nos investissements dans des possessions telles que CDC et Longroad, en mettant l’accent sur le développement à long terme et la valeur pour les investisseurs. »
L’acquisition a évalué One NZ à une valeur d’entreprise de 5,9 milliards de dollars avec un EV/EBITDA suggéré multiple de 9,8. Cette entreprise vaut une obligation financière nette présumée de 2,3 milliards de dollars, composée d’un nombre incalculable de dettes de location de 918 $.
Le mois dernier, One NZ et CDC Data Centres, en plus de Longroad Energy, ont présenté les faits saillants de Exercice 2023 d’Infratil.
Infratil a enregistré un excédent net de 643,1 millions de dollars pour l’exercice clos le 31 mars, tiré par le développement substantiel des revenus de ses partenaires et les gains identifiés sur la vente de l’activité de vente au détail de Trustpower et la vente des propriétés de la tour passive de One New Zealand.
Parmi les petites participations restantes dans One NZ, le PDG Jason Paris détient 0,03 % et le directeur en chef de l’entreprise Lindsay Zwart détient 0,02 %.
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