mardi, 16 avril 2024

Les ventes de puces IA poussent les marchés boursiers vers de nouveaux records

Crédit : Shutterstock/IM Images

Le Dow Jones Industrial Average a grimpé de plus de 450 points jeudi, dépassant les 39 000 pour la première fois – une grande partie de ce gain étant attribuée aux revenus d’une entreprise soutenus par les systèmes experts et la technologie cloud.

Le rapport sur les revenus du quatrième trimestre de Nvidia a également poussé le SP 500 à un niveau record. nouveau record et son meilleur gain sur une seule journée de l’année écoulée.

« La robuste efficacité opérationnelle de Nvidia montre ses offres de plate-forme particulièrement solides pour l’amélioration de l’IA générative, qui sont de plus en plus adoptées sur les marchés et les cas d’utilisation », a déclaré Raj Joshi, vice-président senior de Moody’s Investors Service.

Nvidia a annoncé une multiplication par cinq de ses revenus liés à l’IA et au cloud, ainsi qu’un bénéfice de plus de 12 milliards de dollars, dépassant de près de près les prévisions. 2 milliards de dollars. Le titre, qui avait chuté pendant 4 séances successives avant les revenus de mercredi, a atteint un niveau record jeudi.

Les revenus du fabricant de puces ont augmenté de 265 % au 4ème trimestre, ces résultats étant directement associés au fait qu’il s’agit de la seule puce. fabricant avec une solution complète exécutant des plates-formes d’intelligence artificielle générative (genAI), depuis les GPU programmables et les applications logicielles jusqu’aux réseaux requis pour les charges de travail cloud contemporaines.

« L’informatique accélérée et l’IA générative ont atteint le point de bascule ; la demande augmente partout dans le monde, dans les entreprises, les industries et les pays », a déclaré Jensen Huang, créateur et PDG de Nvidia. « Notre plate-forme de centre d’informations est alimentée par des facteurs très divers : la demande de traitement des données, de formation et de raisonnement de la part des grands fournisseurs de services cloud et de ceux spécialisés dans les GPU, ainsi que des applications logicielles d’entreprise et des activités Internet des clients. en voiture, les services financiers et les soins de santé- représentent désormais plusieurs milliards de dollars. exécuter des services d’IA. La leçon n’a pas été perdue pour les fournisseurs de cloud tels que Google et Amazon, qui disposent chacun de leurs propres GPU pour prendre en charge le travail centré sur l’IA.

« Amazon dispose déjà de 2 puces : une pour l’inférence de l’IA et une pour la formation en design », a déclaré Joshi. « Google est présent dans le secteur de l’IA depuis si longtemps qu’ils possèdent également leurs propres TPU, et ils sont tout à fait remarquables. »

Les TPU, ou Tensor Processing Units, sont des puces qui accélèrent l’IA.

En plus d’une utilisation en croissance rapide dans les serveurs des centres de données, genAI devrait porter les chipsets d’IA intégrés aux appareils pour PC et autres téléphones mobiles à plus de 1,8 milliard d’unités d’ici 2030, selon une étude d’ABI Research.

« Ce qui est nouveau, ce sont les charges de travail d’IA générative travaillant sur des chipsets hétérogènes, qui dispersent les charges de travail au niveau matériel entre le CPU, le GPU et le NPU », a déclaré Paul Schell, analyste de marché pour l’étude ABI Research. « Qualcomm, MediaTek et Google ont été les premiers à intervenir dans ce domaine, car tous les trois produisent des chipsets exécutant des LLM sur les appareils. Intel et AMD sont en tête dans le domaine des PC. »

Pour le moment, Nvidia Ce sera un acte difficile à suivre, selon Joshi, car il est très en avance sur ses concurrents, y compris son prochain rival le plus proche, AMD, en termes de ses offres d’IA full-stack.

Le Le marché des centres de données et des fournisseurs de cloud est déjà confronté à un grave manque de GPU spécifiques à l’IA – un manque qui devrait perdurer pendant la majeure partie du reste de l’année 2024. Cela est dû en grande partie au lancement par OpenAI de sa plateforme d’IA. , GPT 3, en novembre 2022.

Actuellement, il n’existe qu’un seul fournisseur de GPU spécialisés pour Nvidia, AMD et d’autres acteurs du marché, à savoir le TSMC de Taiwan. Outre TSMC, Intel, Samsung, Micron et Texas Instruments ont tous révélé qu’ils préparaient ou avaient déjà commencé à construire de nouvelles fonderies et usines de puces basées aux États-Unis. Ces efforts découlent au moins en partie de la loi CHIPS Act du président Joseph R. Biden Jr., adoptée en 2022.

TSMC avait prévu de commencer à produire des puces cette année dans l’une de ses deux fonderies de Pheonix, en Arizona. , mais il a reporté cela à 2027 ou 2028.

« Il ne s’agit pas seulement des plaquettes [de silicium] », a déclaré Joshi. « Ces GPU nécessitent un type particulier de procédure de conditionnement de puces spécialisée. C’est là qu’il y a un manque de capacité, et TSMC a déjà doublé cette capacité cette année. Le besoin n’est pas absorbé parce qu’il est si fort. Donc, l’approvisionnement s’améliore de jour en jour, de semaine en mois, mais la demande reste également forte. »

TSMC

La construction de l’usine de semi-conducteurs 5 nm de TSMC à Phoenix, en Arizona, est actuellement en cours et devait commencer à produire des puces en 2026. l’installation ne sera désormais fonctionnelle qu’en 2027 ou 2028.

La loi CHIPS promet plus de 52 milliards de dollars de subventions ou de prêts pour stimuler la relocalisation de la fabrication de puces ou des études de recherche aux États-Unis. Cependant, jusqu’à présent, aucune baisse de financement n’a été accordée aux fabricants de puces.

Au cours des 30 dernières années, la part des États-Unis dans la production internationale de semi-conducteurs est passée de 37 % à seulement 12 %, selon Les chiffres de la Maison Blanche. La part de la Chine dans la fabrication de puces a augmenté de près de 50 % au cours des deux dernières années et représente désormais environ 18 % de l’offre mondiale.

La loi CHIPS aura cependant peu d’effet sur la production de semi-conducteurs, du moins pendant les 2 prochaines années.

« L’argent commencera à affluer à un moment donné à court terme, mais ces choses qu’Intel et d’autres construisent prendront au moins un certain nombre d’années. Peut-être qu’en 2026, le les volumes deviennent significatifs », a déclaré Joshi.

Entre-temps, le rallye technologique sur les marchés s’est poursuivi vendredi, avec le Dow Jones et le SP à nouveau en hausse.

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