jeudi, 28 mars 2024

Zendesk confirme un rachat à prix réduit de 10,2 milliards de dollars

Crédit : Dreamstime

L’entreprise de logiciels de support client Zendesk a en fait annoncé qu’elle sera obtenue pour 10,2 milliards de dollars américains par un groupe de financiers dirigé par la société de capital-investissement Hellman Friedman et la société d’investissement Permira, ainsi qu’une filiale à 100 % de l’Abu Dhabi Financial Investment Authority et de GIC, un fonds souverain de Singapour.

L’acquisition couronne une année troublée pour l’entreprise californienne et intervient seulement 2 semaines après avoir annoncé qu’elle resterait une « entreprise publique et indépendante ».

En février de cette année, le conseil d’administration de Zendesk a refusé une proposition d’acquisition de 17 milliards de dollars d’un consortium de sociétés de capital-investissement, déclarant qu’elle « sous-évalue considérablement » l’entreprise.

La dernière transaction acceptée par le conseil d’administration de Zendesk aujourd’hui était de 77,50 $ par action, ce qui représente une prime sur les 54,53 $ auxquels la société se négociait plus tôt dans le mois, cependant, ce qui est encore considérablement inférieur à l’offre de 127 $ à 132 $ par action que le conseil d’administration a rejetée en février.

2 semaines plus tard, Zendesk a annoncé qu’il mettait également fin à son rachat proposé de 4,1 milliards de dollars de Momentive, les propriétaires de SurveyMonkey, après que les investisseurs ont rejeté l’offre.

Le 9 juin 2022, Zendesk a publié une déclaration indiquant que, quelle que soit la conférence avec 16 partenaires stratégiques possibles et 10 sponsors monétaires, « aucune proposition concrète n’a été soumise » en raison de « défavorables les conditions du marché et les problèmes de financement ».

Reconnaissant que les événements récents ont peut-être laissé certains actionnaires insatisfaits, Carl Bass, administrateur indépendant principal de Zendesk, a déclaré dans une déclaration qu’après un processus d’évaluation substantiel et des considérations de long- perspectives du marché à terme, le conseil d’administration a conclu que « cet accord était la meilleure option » et a voté pour tous en faveur de l’offre.

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