SOBRsafe, le fournisseur de solutions de vérification d’identité biométrique tactile pour la détection d’alcool afin d’augmenter le travail safety, a levé 10 millions de dollars lors de son introduction au Nasdaq.
Le produit principal de SOBRsafe est un scanner à deux doigts pour l’identification biométrique et le dépistage transdermique de l’alcool, afin de limiter les effets nocifs de l’intoxication sur le lieu de travail.
La clôture de l’offre publique souscrite de la société portant sur 2 352 942 unités au prix public de 4,25 $ par unité a généré un produit brut total de 10 millions de dollars, avant déduction des remises de souscription, commissions et autres frais d’offre estimés.
Le processus d’inscription sur le marché des capitaux du NASDAQ a été déposé en avril, selon le rapport de Seeking Alpha.
Aegis Capital Corp. a agi en tant que responsable de la tenue de livre principal pour l’offre et Alexander Capital L.P. a agi en tant que co-gestionnaire de l’offre, déclare SOBRsafe, ajoutant qu’il a accordé à Aegis une option de 45 jours pour acheter des actions ordinaires supplémentaires actions ou bons de souscription pour couvrir les surallocations, le cas échéant.
Le prix d’achat par action ordinaire supplémentaire est égal au prix d’offre publique d’une unité. Le preneur ferme a partiellement exercé son option de surallocation à l’égard de 424 116 bons de souscription pour acheter des actions ordinaires, ajoute le communiqué.
SOBRsafe indique également que chaque unité se compose d’une action ordinaire, d’une valeur nominale de 0,00001 USD par action, et de deux bons de souscription, chaque bon pouvant être exercé pour une action ordinaire. Les actions ordinaires et les bons de souscription sont immédiatement séparables des unités et ont été émis séparément, et que les bons de souscription sont exerçables immédiatement, expirant cinq ans à compter de la date d’émission, à un prix d’exercice de 4,25 $.
En 2020, SOBRsafe a mené un projet pilote avec Magswitch pour sa technologie de détection d’alcool et de vérification d’identité biométrique par empreintes digitales.
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