La start-up californienne d’automobiles électriques Canoo cherche à lever environ 52,5 millions de dollars grâce à la vente d’actions à un taux fortement réduit. Des contrats avec plusieurs investisseurs ont actuellement été conclus, mais les offres ne sont pas encore terminées.
Les financiers paieront 1,05 dollar par action, soit une remise de 16 % par rapport au prix de clôture de vendredi. Chaque action est accompagnée d’un bon de souscription qui peut être calculé à 1,30 dollar par action.
Quelque 50 millions d’actions ont actuellement trouvé des acquéreurs potentiels. Les actions sont offertes avec des bons de souscription, ce qui signifie que les investisseurs potentiels ont également la possibilité d’acheter jusqu’à 50 millions d’actions supplémentaires.
Canoo déclare que les bénéfices nets de l’offre d’actions seront utilisés pour les « fonctions opérationnelles générales ». L’entreprise devrait publier ses résultats monétaires du quatrième trimestre et de l’année 2022 plus tard ce mois-ci. A la fin du 3ème trimestre, Canoo disposait encore d’environ 6,8 millions de dollars de fonds immédiatement disponibles.
La start-up est en effet à court de liquidités depuis longtemps, car les dépenses pour sa montée en puissance organisée- sont élevés. Pas plus tard qu’en novembre, Canoo a révélé qu’elle obtenait une usine de véhicules dans l’Oklahoma pour produire son Lifestyle Vehicle (LV) et sa version de fret, le Way of life Delivery Automobile (LDV).
Ceci après Canoo avait commencé à remettre en question son propre avenir en mai 2022, étant donné que ses opérations n’étaient pas protégées sans financement externe. Peu de temps après, la société a remporté des accords importants, tels que Zeeba, Kingbee et Walmart, mais a dû accepter des conditions difficiles dans le processus. Pour l’accord Walmart, Canoo doit renoncer à vendre des automobiles à Amazon pendant toute la durée de l’accord.
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de l’accord, Canoo aurait plus d’un milliard de dollars de ventes en cours. Walmart a accepté d’acheter 4 500 unités, avec une option d’achat jusqu’à 10 000. Canoo a en fait eu des difficultés à livrer les véhicules commandés.
Au cours des douze derniers mois, la valeur des actions de Canoo a diminué de 80 %. Après l’annonce de la vente réduite, le cours de l’action a encore chuté. Lundi, les actions ont ouvert à 1,20 dollar de moins qu’à la clôture de vendredi.
Auparavant, Canoo avait en fait émis 356 millions d’actions. Si 50 à 100 millions de certificats d’actions supplémentaires sont ajoutés, la participation des financiers existants sera considérablement diluée.
cnbc.com, techcrunch.com, prnewswire.com
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