Répartition des investissements de 1,5 milliard de dollars d’Alphabet dans la blockchain jusqu’à présent

Il semble y avoir un consensus parmi les spécialistes des études de marché sur le fait que le marché du métaverse devrait dépasser 1 000 milliards de dollars dans les années à venir. En janvier, JP Morgan a estimé le revenu annuel du métaverse à 1 000 milliards de dollars, soit le même chiffre que celui du rapport Grayscale de novembre dernier.

L’étude de marché de juillet de Fortune Company Insights (FBI) prévoit que le marché du métaverse atteindra 1 500 milliards de dollars d’ici 2029, à un taux de développement annuel composé (TCAC) de 47,6 %.

Qui créera les installations requises pour cette communauté ?

CeFi dirige le financement de la blockchain

Le métaverse lui-même représente un mariage de l’expérience en ligne. Propulsé par la blockchain et la pile Web3, le métaverse compte sur des actifs à tokeniser, allant de la finance aux jeux et aux réseaux sociaux. À leur tour, des environnements interconnectés de produits numériques et de crypto-monnaies sont développés. De là émerge une zone de méta-blockchain.

Construire des installations pour un nouveau marché prend du temps et de l’argent. Pourtant, quels que soient les vents baissiers de 2022, son tout premier semestre a vu des investissements records à 30,3 milliards de dollars, selon le rapport de Messari et Dove Metrics. Sur ce montant, 8,6 milliards de dollars ont été consacrés au financement Web3, 9,7 milliards de dollars aux installations, 10,2 milliards de dollars au CeFi et seulement 1,8 milliard de dollars au DeFi.

Cela nous informe que le métaverse est en train de former un paysage plus central qu’on ne le pensait auparavant. Ceci est également illustré par le plus grand investisseur blockchain de tous – Alphabet – les parents d’entreprise de Google, le monopole des moteurs de recherche et le mastodonte de la publicité sur Internet.

Alphabet Top Blockchain Financier en 2022

En 2021, Alphabet a atteint 257,6 milliards de dollars de revenus annualisés, la société étant désormais évaluée à 1,56 billion de dollars. Compte tenu des importantes réserves d’argent d’Alphabet de 139 milliards de dollars, à la fin de 2021, il est quelque peu prévisible que ce joueur Web2 crucial soit fortement associé à l’avenir de Web3. Avant même que « Web3 » ne devienne un mot à la mode, Alphabet était un investisseur prolifique à travers ses 4 principaux camions d’investissement :

• CapitalG : 106 investissements financiers contre 25 sorties .
• GV : (précédent Google Ventures) 988 investissements contre 225 sorties.
• Gradient Ventures : 158 investissements contre 17 existants .
• Google : 253 acquisitions, 181 investissements financiers contre 42 sorties.

Il n’y a rien de lié à la technologie qu’Alphabet n’ait pas touché d’une certaine manière, des appareils intelligents, des transports et de l’IA à la robotique, aux centres d’information, à la cybersécurité, à la surveillance et aux installations Web. Gardant cela à l’esprit, il n’est pas surprenant que le rapport Blockdata d’août ait révélé qu’Alphabet est la principale entreprise publique achetant l’avancement de la blockchain.

Selon le rapport, il n’y a que 3 sociétés cotées en bourse qui ont réellement investi plus de 1 milliard de dollars dans des entreprises de blockchain, de septembre 2021 à juin 2022. Ce sont :

• Alphabet : 1 506 millions de dollars : Fireblocks, Dapper Labs, Voltage, Digital Currency Group
• BlackRock : 1 170 millions de dollars : Circle, FTX, Anchorage Digital
• MorganStanley : 1 110 millions de dollars : Figment, NYDIG

BlackRock a choisi Coinbase comme plate-forme incontournable pour fournir des biens numériques à ses nombreux fonds. BlackRock a sélectionné Circle comme son principal investissement de 400 millions de dollars en avril. Coinbase et Circle maintiennent tous deux le deuxième plus grand stablecoin USDC via le Center Consortium, sous-tendant la majeure partie des contrats judicieux dApp.

Dans la même veine, Anchorage Digital fournit des services de possession numérique aux investisseurs institutionnels. Complètement, cela offre à BlackRock beaucoup d’enjeux et de tête de pont dans l’arène de la blockchain. Alors que BlackRock se concentre sur les chaînes de trésorerie, vers et depuis la cryptographie, examinons de plus près les principaux investissements d’Alphabet.

Fireblocks

Depuis janvier 2022, Fireblocks a atteint une évaluation de 8 milliards de dollars, après le dernier cycle de financement de 550 millions de dollars mené par D1 Capital Partners, Glow Capital et Alphabet’s CapitalG. Au total, Fireblocks a réalisé 5 tours de financement pour un milliard de dollars.

La particularité de Fireblocks est que l’entreprise a été la pionnière du calcul multipartite (MPC). Également appelé calcul de protection de la vie privée, il permet à de nombreuses personnes d’accéder de manière cryptographique aux comptes sans exposer leurs entrées. Cela convient de préférence à la gestion de niveau entreprise et à la garde des propriétés numériques.

Grâce à ses portefeuilles MPC et à son réseau Fireblocks, la société blockchain a en fait géré le transfert de plus de 2 000 milliards de dollars de propriétés numériques, liés à 800 institutions financières. Bien plus que MPC, Fireblocks utilise une police d’assurance complète pour toutes les propriétés cryptographiques transférées ou conservées.

Dapper Labs

Sortant de l’arène institutionnelle vers les jeux vidéo métavers et les antiquités, Dapper Labs s’est fait connaître avec son NBA Top Shot. Ouvrant la voie aux NFT sportifs, NBA Top Shot a augmenté sa base de fans à 1,5 million, mobilisant un peu plus d’un milliard de dollars de ventes de tous les temps. La start-up canadienne a obtenu un financement de 725 millions de dollars en un seul tour par le biais de son fonds pour l’environnement, dirigé par Alphabet’s GV parmi trois autres investisseurs principaux.

Dapper Labs a été désignée comme l’une des 50 entreprises les plus innovantes au monde en 2022, composée de la société de jeux n°1. Suite au succès de NBA Top Shot, Dapper Labs a présenté la NFL TOUTE LA JOURNÉE, UFC Strike, tandis que la prochaine LaLiga se concentrera sur le football. Propulsé par la blockchain Circulation, le portefeuille Dapper utilise le moyen le plus simple de vendre des NFT, grâce à son intégration avec MasterCard et Visa.

Grâce à sa collaboration avec Google, toute personne disposant d’un compte Google peut accéder rapidement au portefeuille Dapper, ses marchés , et ajouter des techniques de paiement. De plus, Google a proposé à Dapper Labs de se concentrer sur les services Google Cloud pour réduire au maximum la latence du réseau de la blockchain.

L’objectif derrière le partenariat Google-Dapper est très probablement de développer un mastodonte NFT qui reflète la domination Web2 de Google.

Voltage

L’option d’évolutivité de couche 2 principale de Bitcoin , Lightning Network, est l’infrastructure cruciale pour aider à l’adoption massive de Bitcoin. Sur sa chaîne principale, le réseau BTC n’est pas connu pour sa vitesse fantastique, ne permettant que 7 transactions par seconde (tps). Grâce à des canaux de paiement financés, LN fournit des performances de paiement quasi instantanées similaires à celles de Visa.

Cette année, LN a atteint une capacité sans précédent de plus de 107 millions de dollars, avec Voltage comme principal fournisseur de nœuds LN pour y parvenir.

Au-delà de l’hébergement de nœuds LN et de l’analyse détaillée du trafic pour les entreprises, Voltage s’est concentré sur l’offre de passerelles de paiement LN via le serveur BTCPay.

Digital Currency Group

Les bras d’investissement d’Alphabet ont puisé dans Digital Currency Group (DCG), qui a reçu 1,3 milliard de dollars de financement global. Basée à Stamford, dans le Connecticut, DCG a pour objectif de propulser les communautés de la blockchain vers l’avant, grâce à des investissements en capital-actions à la fois précoces et avancés.

Jusqu’à présent, DCG a réalisé 284 investissements financiers, dont 29 étaient des entreprises principales. Les plus récents ont eu lieu en août et juillet, respectivement :

• Merkle Science : 19 millions de dollars, offrant une évaluation des risques cryptographiques pour les entreprises et les gouvernements.

• Space and Time : 10 millions de dollars, agrégateur d’informations Web3 pour les plates-formes en chaîne et hors chaîne.

DCG achète également des projets DeFi, tels que Gnosis et Bitmark, la cybersécurité (Halborn), et les programmes d’avantages cryptographiques fournis par XLD Financing avec son jeton XLD natif sur la chaîne latérale Polygon d’Ethereum. Fait intéressant, parmi les conseillers XLD, Gabby Dizon, est également le co-fondateur de Yield Guild Games, la plus grande plate-forme pour fournir des fonds de démarrage aux joueurs qui jouent pour gagner.

La variante d’Alphabet de Web3, comme Web2 ?

Après que le département OFAC du Trésor a approuvé Twister Money, des inquiétudes ont été soulevées concernant la forme de Web3. S’agira-t-il d’un paysage centralisé mais symbolisé, ou décentralisé, résistant à la censure ?

Compte tenu des investissements interconnectés de cette petite tranche d’Alphabet, il semble que le paysage numérique du futur sera beaucoup plus intégrés dans les systèmes de surveillance conventionnels et les rails de paiement.

Les équivalents Fiat et les pièces stables centrales comme l’USDC serviront probablement de ponts entre les plateformes hors chaîne et en chaîne, contrôlant avec succès et de manière transparente les circulations monétaires.

En surface, un tel La variation Web3 est fragmentée sur des centaines de plates-formes, mais elle est en même temps centralisée et surveillée, tout comme Web2. Comme toute technique, il y a des avantages et des inconvénients. Sur le bénéfice, il faut anticiper plus de sécurité, d’efficacité et de fonds assurés. Par contre, DeFi est susceptible de fonctionner sur un spectre très étroit de « décentralisation ».