Écrans pour les entreprises sur des mesures telles que la gouvernance, la gestion de l’eau et des déchets, les émissions de carbone et les problèmes sociaux
Saturna Capital est défini publiera ce mois-ci le premier ETF actif d’Europe doté d’un système équilibré en carbone, ciblant les entreprises affichant de bons résultats en termes d’indicateurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
Le Saturna Sustainable ESG Equity HANzero UCITS ETF (SESG) notera sur le marché boursier de Londres en juillet avec un ratio de coût global (TER) de 0,70%.
Reproduisant la méthode d’investissement du fonds partagé d’actions durables de Saturna, SESG offrira une exposition directe à l’efficacité comprise entre 50 et 60 actions mondiales.
Agnostique à la fois géographique et sectoriel, l’ETF utilise des filtres favorables pour la performance sur des mesures telles que la gouvernance, la gestion de l’eau et des déchets, les émissions de carbone et les questions sociales.
SESG de même met en œuvre des filtres défavorables pour exclure les entreprises engagées dans des marchés à plus grande menace ESG tels que l’alcool, les jeux, les armes et la fabrication de sources de carburant non renouvelables.
SESG est le 2e ETF lancé via le fournisseur d’ETF en marque blanche HANetf dans le cadre de sa gamme de compensation carbone HANzero et est classé dans l’article 8 de la directive sur la divulgation du financement durable ( SFDR).
En collaboration avec South Pole, les stratégies de la suite HANzero ont leurs émissions de carbone compensées par le projet de préservation de la forêt de Topaiyo en Papouasie-Nouvelle-Guinée et la centrale hydroélectrique de Musi River à Sumatra.
Jane Carten, PDG de Saturna, a commenté : « Saturna dispose d’un modèle de notation ESG exclusif qui utilise une combinaison de sélections défavorables et favorables, en plus d’une analyse monétaire et d’un accent sur la dette faible, pour surpasser ses pairs sur une variété d’ESG. facteurs.
« Notre société pense que les sociétés qui gèrent de manière proactive les dangers liés aux problèmes ESG sont plus durables et contribuent beaucoup mieux aux portefeuilles créés pour les clients financiers. »
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Hector McNeil, co-PDG de HANetf a déclaré : « Les possessions d’ETF actifs sont actuellement peu offertes à la taille de l’ensemble du secteur, mais la croissance est forte.
« Les avantages bien reconnus des ETF – négociation intra-journalière, capacité de courtage, prêtabilité, avoir un portefeuille d’ETF détenu en un seul endroit, portabilité des positions entre les emplacements de négociation, faibles frais d’entrée et diversité–sont de plus en plus répandus .
« Cela offre aux investisseurs le choix de s’exposer aux mêmes méthodes d’investissement financier actives qu’ils possèdent déjà via un wrapper ETF. »
Un autre sujet de discussion pour SESG est que son TER est inférieur de 3 points de base au fonds partagé d’actions durables Saturna sur lequel il est basé.
Sa technique de gestion active indique que ses frais sont supérieurs de 20 points de base à ceux du FNB HANetf S&P International Tidy Energy HANzero UCITS (ABSOLUMENT NO), le tout premier ETF de compensation carbone en Europe, qui a été annoncé moins de 2 semaines plus tôt.
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