Les ETF les plus performants de 2021

Les ETF de l’énergie ont été les grands gagnants de 2021, car l’assouplissement des contraintes de verrouillage au cours du premier semestre de l’année a augmenté les stocks de produits qui avaient subi des dommages par rapport à 2020.

Bien qu’instables dans les emplacements, la reprise s’est poursuivie tout au long de l’année, les cours du pétrole ayant culminé à 83,54 $ le baril en octobre, contre 54,77 $ au début de l’année, alors que des pénuries ont frappé l’économie mondiale.

Cela a entraîné une augmentation significative de l’inflation , avec l’indice des prix à la consommation aux États-Unis en hausse de 6,8 % pour les 12 mois se terminant en novembre, son plus haut niveau depuis 1982.

Cependant, les ETF énergétiques ont enregistré de solides rendements, représentant sept des 10 principaux artistes au cours de 2021 avec des investisseurs, qui ont soutenu l’augmentation des prix de l’énergie alors que l’économie retomba dans l’action, largement récompensés tout au long de 2021.

Un aspect inflationniste supplémentaire était le manque de pièces de semi-conducteurs, entraînant par conséquent de fortes performances de taux d’action des fabricants dans le monde entier comme t ils se sont battus pour rester à jour avec les besoins.

Les FNB d’actions personnelles ont également poursuivi leurs solides gains pour l’année en raison de la perturbation de la pandémie et de la cotation d’un certain nombre de grandes entreprises.

L’énergie est roi

Au cours d’une année où la crise énergétique a eu une sérieuse influence sur l’économie mondiale, il n’est pas surprenant que les graphiques de performance aient été dominés par les ETF de l’énergie.

Dans En octobre, les prix du pétrole ont atteint leur point culminant depuis 2014, alors que la demande croissante est entrée en collision avec un sous-investissement de base dans les matières premières et a maintenu une forte efficacité du secteur.

En tête du classement des ETF les plus performants de 2021 se trouve l’expédition iShares Oil & Gas & Production UCITS ETF (SPOG) qui a enregistré un rendement de 73,4% au cours des 12 derniers mois.

SPOG a en fait été une valeur aberrante toute l’année et a réalisé la majorité de ses rendements au premier semestre, avec un rendement de 51,6% à fin juin , tirée par sa plus grande société holding de gaz naturel ConocoPhillips (10 %), qui a en fait enregistré un rendement de 80,6 % par rapport à 2021.

Autres pistes Les titres ng se composent d’EOG Resources (9,9%) et de Canadian Natural Resources (9,1%) avec un rendement de 78,9% et 73%, respectivement.

SPOG, dont 64,1% de son indice suit les actions américaines, a été suivi par de nombreux ETF qui suivent le marché de l’énergie aux États-Unis.

L’ETF iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (IESU) et le SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE) ont affiché un rendement de 57,6 % et 56,3 % au-dessus de l’exact à la même période, respectivement, se classant parmi les trois premiers pour l’année.

Ils ont été suivis par l’ETF Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLES) qui a enregistré un rendement de 54,8% et l’ETF Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF (XSEN) qui a gagné 54,6%.

Le Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF (XD10) et l’iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF (5MVW) ont terminé respectivement avec un rendement de 44,2% et 44%.

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La matière première n’a cependant pas été à l’abri de la volatilité au fil des ans, les prix du pétrole s’effondrant à 69 $ le baril, 20 % de moins qu’en octobre, jamais Néanmoins, les financiers y ont vu une opportunité d’achat.

Il convient également de garder à l’esprit que la performance impressionnante sur 12 mois n’est pas un baromètre des rendements futurs, tous les ETF énergétiques figurant dans les 10 principaux réalisant des rendements défavorables. sur cinq ans.

Les capitaux propres éteignent les lumières

Les deux ETF de capital-investissement qui ont généré des rendements exceptionnels au cours de l’année dernière au cours des 12 mois.

Le FNB Xtrackers LPX Private Equity Swap (XLPE) de 424 m ₤ a été le quatrième FNB le plus performant sur 2021, avec un rendement de 54,8 % et d’excellents flux de 134,6 millions de dollars sur la période.

Cela s’explique par la solide performance de ses deux principaux titres, Berkshire Hathaway (8,4 %) et CVS Health Corp (6,8 %), dirigé par Warren Buffett, qui ont en fait rapporté 31,9 % et 46,7 %, respectivement. .

XLPE a été suivi par l’ETF iShares Listed Personal Equity UCITS ETF (IPRV) de 1,2 milliard de dollars qui a enregistré un rendement de 44,8% au cours des 12 mois précédant janvier avec des flux s’élevant à 344 millions de dollars pour l’année.

Blackstone, 2e constituant de l’IPRV avec une pondération de 7,7 %, a affiché ses bénéfices distribuables plus que doublé au cours du troisième trimestre et a vu son taux de participation augmenter de 106 % en 2021.

Les 2 ETF ont pour objectif de capitaliser sur les gains énormes réalisés par les sociétés de capital-investissement après le début de la pandémie de COVID-19, avec des entreprises plus perturbatrices obtenant des parts de marché et des sociétés de capital-investissement et de capital-risque à la recherche d’inscriptions.

La demande stimule les semi-conducteurs ETF

Le VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF (SMGB), le premier ETF de semi-conducteurs d’Europe, complète le classement des dix ETF les plus performants.

Lancé en décembre 2020, SMGB est revenu 48 % par rapport à 2021, profitant de la volatilité observée dans l’ensemble de l’industrie des semi-conducteurs avec une accélération des pénuries d’approvisionnement b y la pandémie de COVID-19 ayant un effet d’entraînement sur l’ensemble de l’économie mondiale.

L’ETF suit l’indice MVIS US Noted Semiconductor 10% Capped composé de 25 participations, avec sa principale participation, le producteur néerlandais de semi-conducteurs ASML Holding représentant 10 % de l’ETF, avec un rendement de 74 % depuis le début de l’année.

Les autres principaux avoirs se composent vraisemblablement de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (10 %) et de Nvidia Corp (9,4 %) qui ont vu le coût de leur action augmenter de 14,3 % et 131,2 % sur 2021.

En effet, les investisseurs ont rapidement profité de la forte efficacité du produit, la SMGB enregistrant une collecte de 654,5 millions de dollars au cours des 12 derniers mois, portant son encours à 854 millions de dollars.

L’efficacité a en fait été reflétée aux États-Unis où le thème est beaucoup plus courant. L’équivalent américain de VanEck, le VanEck Semiconductor ETF (SMH) a en fait rapporté 44,3 % sur la même durée, juste après l’Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) et l’iShares Semiconductor ETF (SOXX) qui ont rapporté 46,4 % et 46 %, respectivement.

La forte efficacité de SMGB a incité d’autres fournisseurs à lancer des ETF comparables sur le continent. En août, BlackRock a lancé l’ETF iShares MSCI Global Semiconductors UCITS (SEMI) collectant 212 millions de dollars d’actifs et rapportant 15,4% depuis ce début.

Cela survient alors que certains analystes de marché s’attendent à une année énorme pour le marché des semi-conducteurs en 2022, car les restrictions de l’offre et de la demande continuent d’être un facteur clé de l’efficacité.

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