C’est une chose pour les DSI de déclarer que le cloud computing connaîtra le taux de développement des dépenses le plus élevé en 2022, comme l’indique une enquête de Morgan Stanley. C’est une toute autre chose de vraiment investir cet argent.
Quoi qu’il en soit, comme l’ont montré les résultats de la semaine dernière des 3 grands fournisseurs de cloud (AWS, Microsoft et Google). Oui, le développement de chacun de ces fournisseurs de cloud a ralenti. Il faudrait être un négationniste convaincu du cloud pour affirmer que l’adoption du cloud ne continue pas à se développer, même face à une crise économique.
Ou, plus probablement, exactement à cause de un ralentissement économique imminent.
Humide the cloud parade ?
Au Wall Street Journal, Dan Gallagher suggère que « même le cloud ne peut pas dériver au-dessus d’un ralentissement économique. » L’argument, basé sur le ralentissement du développement au sein des trois énormes fournisseurs de cloud, est que la pression de la récession incite les décideurs informatiques à réduire les dépenses en raison de l’imprévisibilité macroéconomique.
Je ne suis pas sûr que les données correspondent réellement à cette thèse.
Bien sûr, Google a connu une croissance lente à 36 % (inférieure à 44 % le trimestre précédent). Microsoft a atteint 40%, en dessous de 46%. Et AWS ? En baisse de quelques points de portion, s’installant à 33% (en dessous de 37%). C’est mauvais, mieux ?
Peut-être. Le développement est toujours voué à ralentir à mesure que les chiffres sous-jacents augmentent. AWS, par exemple, a engrangé près de 20 milliards de dollars au cours du trimestre. Combien d’entreprises pouvez-vous appeler qui croissent de 33 %, et encore moins de 3 %, sur une base aussi énorme ? Il est beaucoup plus facile de croître à 100 % chaque trimestre (comme chacun des fournisseurs de cloud le faisait) lorsque les chiffres sous-jacents sont beaucoup plus petits. Il est historiquement sans précédent de croître aux taux que révèlent chacun des trois grands fournisseurs de cloud. Google, le plus petit des 3 en termes de part de marché, a tout de même géré un bénéfice remarquable de 6 milliards de dollars et a augmenté de 36 %. C’est une croissance étonnante.
En revanche, et à titre d’exemple, en 2019, le Bureau of Labor des États-Unis a désigné les soins de santé comme l’un des secteurs à la croissance la plus rapide. United Health Care, la plus grande entreprise de soins de santé basée aux États-Unis en termes de capitalisation boursière, a tendance à croître dans les faibles chiffres (12 % l’an dernier). Et McKesson ? Aussi 12 %. Santé HCA ? Presque pas du tout au dernier trimestre.
Ces chiffres de développement inférieurs ne sont pas dus au fait qu’il ne s’agit pas d’excellentes affaires dans les industries à croissance rapide. Elles sont. C’est simplement que les coûts du cloud augmentent encore plus rapidement, et pas seulement pour un ou deux fournisseurs. Tous les grands fournisseurs de cloud fleurissent.
Fêtez comme si c’était en 2008
Cela m’amène à mon deuxième point. Je suis sûr que les DSI suspendent de nombreux emplois informatiques alors qu’ils essaient de comprendre des conditions économiques particulièrement difficiles. C’est régulier. Si la récession de 2008 est une indication, cette courte pause est tout simplement cela : courte. En 2008, nous avons vu quelques tendances se renforcer et s’accélérer, notamment l’open source et le cloud computing. Pourquoi ces 2 ? Chacune offre de la polyvalence au décideur informatique, lui permettant d’augmenter ou de réduire la taille selon les besoins.
Lors de l’appel sur les revenus d’Amazon, le directeur financier d’Amazon, Brian Olsavsky, a eu besoin de temps pour expliquer qu’en 2008, AWS « a découvert que [la récession] a aidé notre service cloud … car, encore une fois, lorsque vous essayez d’introduire un tout nouveau service ou produit et que vous devez faire face au développement de votre propre centre de données et obtenir des capitaux pour un centre de données et un bâtiment le faire vous-même ou passer au cloud et essentiellement acheter une capacité d’infrastructure incrémentielle, le cloud computing révèle en fait sa valeur. »
Qu’est-ce que cela signifie pour vous ?
D’abord, si vous êtes responsable pour l’informatique dans votre entreprise, vous restez en excellentes affaires, à la fois en ce qui concerne le ralentissement de vos coûts mais également en termes de préparation à la poursuite des dépenses. Lorsque Morgan Stanley a demandé aux acheteurs informatiques quels emplacements ils étaient les moins susceptibles de supprimer, le changement numérique n’a été surmonté que par la sécurité en ce qui concerne un poste budgétaire réservé. La transformation numérique consiste généralement à quitter les centres d’information et à passer au cloud, mais même le « cloud computing » en tant que catégorie unique n’était pas loin derrière.
Deuxièmement, nous n’avons plus d’option. Ce serait vraiment un signe de point faible du marché si un nuage réussissait et que les autres boitaient. Ce n’est pas le cas. Des marchés sains dépendent d’une demande et robuste, et dans le cloud computing, les clients ont de nombreuses options intéressantes.
Tout cela indique que malgré, ou peut-être exactement à cause des vents contraires économiques, maintenant est le bon moment pour envisager sérieusement d’investir davantage dans le cloud.
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