Fingerprint Cards a levé 300 millions de SEK (US$33,2 millions ) dans une émission obligataire sécurisée de premier rang pour investir dans le fonds de roulement et la recherche et le développement à mesure que ses activités de contrôle d’accès biométrique et de paiement se développent, et pour le fonds de roulement général.
L’émission obligataire a été annoncée par FPC la semaine dernière. Maintenant, la société a révélé que les obligations sont émises avec une durée de trois ans et un taux d’intérêt variable basé sur Stibor sur trois mois, plus 9 % par an. Le cadre de l’émission s’élève à 500 millions de SEK (54,9 millions de dollars), selon l’annonce, et la société prévoit de demander l’admission des obligations à la négociation sur la liste des obligations d’entreprise du Nasdaq Stockholm.
« Nous constatons une augmentation de la demande pour nos produits et solutions dans tous nos domaines d’activité, et nos sources de revenus se diversifient à un rythme plus élevé qu’auparavant, dans des domaines présentant des marges attractives », commente Christian Fredrikson, PDG de Fingerprint. Cartes. « Fingerprints a des plans de croissance ambitieux, ce qui augmente le besoin en fonds de roulement et les investissements en R&D. Je suis donc très heureux que nous ayons maintenant obtenu un financement pour accélérer davantage la croissance de Fingerprints. »
FPC affirme que l’émission d’obligations a été bien accueillie par les investisseurs institutionnels à la fois dans les pays nordiques et en Europe.
Introduction en bourse de SenseTime à lancer lundi ou pas
L’introduction en bourse de SenseTime semble déterminée à rester fidèle à son caractère jusqu’à la fin, avec un lancement possible lundi.
Les documents nécessaires, une divulgation révisée des risques, ont été déposés, selon le South China Morning Post, qui doit être approuvé par la bourse de Hong Kong.
Des sources ont déclaré à SCMP que les banques et les sponsors à l’origine du lancement d’actions sont à pied d’œuvre pour franchir les derniers obstacles pour ce qui devrait toujours être l’une des plus importantes introductions en bourse de biométrie de l’année.
La date n’est pas définitive, et CNBC indique que ses sources prévoient également d’éventuels changements dans la taille du lancement.
TeleSign devient public via SPAC
Société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) cotée en bourse, North Atlantic Acquisition Corporation (NAAC) et fournisseur d’identité numérique TeleSign ont conclu un accord pour regrouper leurs entreprises et amener ces dernières à la bourse du Nasdaq.
L’entité combinée a l’intention d’entrer en bourse à une valorisation de 1,3 milliard de dollars, selon l’annonce, et TeleSign prévoit d’apporter un total de 487 millions de dollars, dont 380 millions de dollars en fiducie de la NAAC et 107,5 millions de dollars d’investissements privés en capital-investissement ( financement PIPE).
TeleSign affirme être le partenaire de huit des dix plus grandes entreprises numériques au monde grâce à ses technologies de sécurité, d’authentification d’identité numérique, de détection des fraudes, de conformité et d’évaluation de la réputation. La société a l’intention d’utiliser les fonds pour renforcer sa position en tant que fournisseur d’identité numérique, ciblant les clients du marché intermédiaire et des PME parmi de nouveaux segments.
L’entreprise a lancé une offre de biométrie comportementale continue en 2016.
Depuis 2018, TeleSign affirme avoir atteint un TCAC organique de 42 %, avec des revenus prévus de 391 millions de dollars en 2021.
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