CIE Automotive a annoncé aujourd’hui l’acquisition de 100 % du capital social de la société Iber-Oleff Brasil, Ltda (ci-après « Iber-Oleff Brasil »).
La valeur d’entreprise de la transaction s’élève à environ EUR 20 millions – équivalent à environ 6,7 fois l’EBIT en 2022.
L’accord comprend également l’acquisition pour environ 2 millions d’euros d’un terrain adjacent à l’usine, que l’entreprise utilisera pour son expansion.
Le prix de la transaction sera payé par CIE Automotive en espèces à la clôture et sera financé par les liquidités actuellement disponibles.
Avec environ 400 employés et un chiffre d’affaires de 25 millions d’euros en 2022, Iber-Oleff Brasil possède une usine à Salto, dans l’état de Sao Paulo, et est spécialisée dans la fabrication de composants plastiques pour l’intérieur des véhicules, intégrant l’injection, le soudage, la peinture , laser et procédés d’assemblage.
Selon Jesús María Herrera, PDG de CIE Automotive, « L’intégration d’Iber-Oleff Brasil donne nous ont accès aux principaux équipementiers asiatiques du pays, tout en renforçant notre positionnement auprès des équipementiers européens et américains. Le projet nous offre une opportunité unique de grandir avec chacun d’eux avec un investissement limité, en grande partie grâce aux synergies de son intégration dans notre division plastique brésilienne.
Il poursuit : « Avec cette acquisition, nous renforçons notre engagement sur le marché automobile brésilien, où nous continuons d’augmenter notre part de marché de mois en mois et où nous sommes sans aucun doute un fournisseur de référence grâce à notre caractère multi-technologique et mondial, ce qui nous donne un avantage concurrentiel inégalé lors de l’approvisionnement de nos clients ».
La clôture de la transaction est soumise à la réalisation des conditions habituelles pour ce type d’opération.
Toute l’actualité en temps réel, est sur L’Entrepreneur
