Le groupe TUI a en fait exposé des plans visant à lever un minimum de 350 millions d’euros de nouveaux financements alors que la société cherche à déterminer l’impact continu de la pandémie de Covid-19.
Les nouvelles obligations senior non garanties arriveront à échéance en 2028.
TUI entend utiliser cet argent pour améliorer encore sa position de liquidité alors que la crise du Covid-19 se poursuit et par la suite pour le remboursement instruments de financement existants.
L’entreprise a déclaré que l’offre pourrait atteindre 400 millions d’euros.
Les obligations, d’une valeur nominale de 100 000 EUR chacune, seront émises à 100% de leur montant principal.
Sauf auparavant transformées, remboursées ou achetées et annulées, les obligations seront remboursées à leur montant principal le 16 avril 2028.
Les obligations seront utilisées avec un bon entre 4,5 et 5 pour cent par an, payable semestriellement en cas de défaut.
Les obligations seront offertes par la méthode d’un book-building accéléré à des financiers institutionnels en dehors des États-Unis d’Amérique, de l’Australie, du Japon et de l’Afrique du Sud.
Le règlement devrait avoir lieu le 16 avril ou vers cette date.
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