Le marché mondial de l’assurance était évalué à 5,45 milliards de dollars en 2022 et devrait croître à un taux annuel de 52,7 % entre 2023 et 2030. Dans des régions comme l’Europe, l’Asie et le Moyen-Orient, cette croissance a effectivement été substantielle.
L’industrie européenne de l’insurtech a ajouté plus de 100 affaires au cours de l’année précédente. Indépendamment de la crise financière et de la crise économique qui se profile à l’horizon, la progression de ces entreprises ne s’est pas ralentie.
Entreprises Insurtech en Europe (2022) (Source)
L’augmentation des gadgets connectés bouleverse également l’Europe à l’écart du reste du monde et créant des opportunités particulières pour les assureurs. Des pays comme le Royaume-Uni (Royaume-Uni) et la France triomphent en tant que marchés essentiels pour l’insurtech en Europe, avec une croissance beaucoup plus rapide que les régions nord-américaines et MEA.
L’inquiétude demeure : que réserve cette année au marché européen de l’insurtech ? Jetons un coup d’œil à certains des obstacles et opportunités actuels.
Effet de l’environnement géopolitique instable
Le différend russo-ukrainien a en fait produit de la volatilité dans la région avec des coûts énergétiques croissants, des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et des défis similaires. Les interruptions de la chaîne d’approvisionnement ont entraîné des pénuries de produits et une augmentation des dépenses des constructeurs automobiles en raison d’un manque de matières premières.
Une étude d’Info Services Group (ISG) révèle que les trois quarts des dirigeants du marché européen de l’assurance prévoient d’accélérer leur programmes d’amélioration numérique en réponse au stress géopolitique.
Avec une inflation élevée persistante, un risque de ralentissement économique et d’autres dangers financiers et environnementaux, le secteur de l’assurance doit adapter la conception de ses entreprises pour rester compétitif. Cela signifie que nous verrons davantage de compagnies d’assurance se concentrer sur les techniques de changement numérique pour réduire les coûts et accroître l’efficacité opérationnelle.
Hausse de l’inflation des sinistres et des coûts qui en découlent
L’augmentation de l’inflation et la hausse des taux d’intérêt ont déjà un impact sur le marché européen de la couverture d’assurance. Cela crée un ensemble de difficultés particulières et compliquées pour les assureurs, particulièrement vulnérables à ces pressions financières.
Les perspectives existantes pour la couverture d’assurance européenne (vert = perspective favorable, jaune = perspective neutre, rouge = perspective négative) (Source)
Le principal problème est qu’une inflation élevée peut déclencher des insuffisances de réserves en raison d’une inflation des sinistres plus élevée que prévu. Cela peut entraîner une pression sur les marges pour les sociétés à court terme, car les assureurs luttent contre le délicat équilibre entre concurrence et pouvoir de tarification.
De plus, les compagnies d’assurance non-vie avec de faibles niveaux de réserves ou un pouvoir de prix limité sont les plus susceptibles de souffrir le plus de l’effet défavorable de l’augmentation des sinistres sur leur capital. Pour gérer cette situation, les assureurs doivent s’attaquer aux points faibles structurels pour rester compétitifs sur un marché très difficile.
Des concurrents accrus malgré les contraintes de financement
Le Le marché devient considérablement encombré et saturé par de plus en plus d’entreprises offrant des produits d’assurance. Cela a entraîné des stratégies de prix plus agressives et des offres moins gratifiantes pour chaque entreprise. La hausse des coûts due à l’inflation rend également plus difficile pour les compagnies d’assurance de rester compétitives en matière de prix.
De plus, l’environnement financier actuel étant ce qu’il est, de nombreuses entreprises réduisent leurs dépenses pour s’en sortir. En tant que tel, moins de ressources sont facilement disponibles pour l’innovation ou d’importants investissements financiers dans de toutes nouvelles innovations qui pourraient aider à rendre les opérations plus efficaces ou à fournir aux consommateurs un bien meilleur service.
Le financement et les offres d’Insurtech diminuent dans la région (Source)
Ramifications de l’éventuelle loi européenne sur l’IA
Alors que la Commission européenne présente son projet de loi européenne sur l’IA, le marché de la couverture d’assurance doit faire face à un problème technique distinct obstacle. La législation affectera toute entreprise opérant au sein de l’UE et sur n’importe quel marché si elle utilise des technologies de système expert (IA).
Avec les structures réglementaires existantes couvrant déjà l’utilisation de l’IA, les start-ups d’assurance et d’insurtech doivent maintenant examiner comment les applications qui pourraient être considérées comme «à haut risque» par la loi s’intégreront dans leurs offres.
Cela est particulièrement vrai s’ils utilisent l’IA pour effectuer des activités liées aux choix de plans de crédit et d’assurance. Les assureurs européens pourraient être confrontés à de nouveaux défis dans la mise en œuvre d’efforts d’amélioration numérique basés sur l’IA dans le cadre de cette toute nouvelle législation.
Modèles Insurtech qui prospéreront en 2023
Malgré les difficultés existantes dans l’industrie, il y a quelques domaines essentiels de l’insurtech à voir en 2023 :
Poursuite de l’utilisation de l’intelligence artificielle pour automatiser les processus internes
McKinsey prévoyait que d’ici 2030, 25 % du marché de la couverture d’assurance serait automatisé, ce qui entraînerait des économies considérables. Les fournisseurs de services de couverture d’assurance continueront d’utiliser l’IA pour automatiser davantage de processus internes et produire des systèmes efficaces centrés sur le client. Nous verrons de plus en plus d’assureurs simplifier les procédures telles que la souscription, la détection des escroqueries, le traitement des déclarations, etc.
En utilisant l’innovation de l’IA, ces procédures peuvent être terminées beaucoup plus rapidement et avec une plus grande précision que les efforts manuels. L’intelligence visuelle peut être utilisée pour évaluer et reconnaître rapidement les causes des dommages dans les réclamations envoyées d’un autre endroit au moment de l’événement. L’automatisation de cette étape cruciale de la procédure de réclamation permet aux assureurs de réduire leur exposition directe aux pertes financières, de diminuer les activités trompeuses et de s’assurer que les clients reçoivent immédiatement la bonne protection.
Des solutions qui améliorent l’ensemble du client expérience
Nous nous attendons à voir davantage de fournisseurs de services d’assurance proposer des solutions telles que la couverture d’assurance intégrée et la couverture d’assurance paramétrique pour offrir une expérience client plus complète, structurée et conviviale.
Alors que l’assurance intégrée tire parti des relations existantes entre les consommateurs et les marques auxquelles ils font déjà confiance, de plus en plus d’entreprises cherchent à y investir. Ils peuvent conserver leur importance auprès de la prochaine génération en apportant de petites modifications à la conception de leur entreprise et en se concentrant sur leurs canaux de diffusion.
L’augmentation du financement de l’insurtech, qui a commencé en 2021, a également affecté la demande pour ces solutions . Le marché européen de l’assurance enraciné devrait passer de 10 milliards de dollars en 2022 à 28 milliards de dollars en 2029.
Plus d’attention portée aux solutions de changement environnemental
En 2018 et 2019, l’Europe a subi ses pires périodes de sécheresse successives par rapport aux 250 dernières années. L’augmentation des inondations au Royaume-Uni a contribué à la catastrophe entraînant des millions de dollars de pertes. Une étude de Swiss Re a découvert qu’en Europe, seulement 34 % des pertes dues aux inondations sont garanties, même si l’inondation qui s’est produite cette année-là (2021) a été la catastrophe naturelle la plus coûteuse dans cette région.
Pour la première fois, le développement durable fait désormais partie des 5 priorités du secteur de l’assurance. Néanmoins, seuls 8% des assureurs se préparent suffisamment. Pour développer la résilience climatique, nous pourrions voir davantage de compagnies d’assurance en Europe utiliser des options d’assurance paramétriques pour les événements météorologiques défavorables. Ce type de couverture d’assurance protège les services et les particuliers contre les pertes dues aux intempéries telles que les incendies dus aux périodes de sécheresse, aux inondations et aux vents violents.
Cela fonctionne en définissant des critères établis de perte potentielle, au lieu de polices standard basées sur la valeur du produit ou des actifs assurés. Les primes dépensées pour la couverture sont basées sur la probabilité que des conditions spécifiques se produisent, telles que la vitesse du vent, le niveau de la marée, la variété de température ou les niveaux de précipitations sur une durée donnée.
Ce type de couverture d’assurance est simple à comprendre et à acquérir, offrant aux consommateurs un accès rapide à la défense même lorsque les polices standard ne sont pas appropriées. Il permet aux assurés d’avoir accès aux fonds immédiatement après une occasion dommageable plutôt que d’attendre les processus de réclamation traditionnels et les négociations avec les assureurs, qui peuvent prendre beaucoup plus de temps.
Assurance basée sur la télématique pour un traitement précis des réclamations
Nous verrons également davantage de fournisseurs d’assurance poids lourds utiliser l’innovation télématique pour les éléments de couverture d’assurance basés sur l’utilisation. Avec un gadget télématique, les assureurs peuvent créer un dossier complet des pratiques de conduite d’un consommateur, comprenant la vitesse, la vélocité et les schémas de freinage, leur permettant d’offrir un taux de prime plus précis et personnalisé. Les assureurs peuvent utiliser ces informations pour déterminer les comportements potentiellement dangereux et suggérer aux assurés des moyens d’améliorer leurs habitudes de conduite afin de réduire leurs primes. Cela peut inciter les automobilistes à faire des choix plus sûrs lorsqu’ils sont au volant, améliorant ainsi la sécurité routière pour tous les usagers.
Une enquête récente a révélé que plus de la moitié (55 %) de tous les automobilistes de 6 des plus grandes compagnies européennes d’assurance automobile les marchés ont un intérêt dans les politiques télématiques. Les pays les plus intéressés sont l’Italie et l’Espagne, où près de 70 % des automobilistes se sont déclarés intéressés.
Regard vers l’avenir
Le secteur européen de l’assurance doit relever de nombreux défis au cours de la nouvelle année. Les assureurs s’appuieront sur des partenariats avec des sociétés d’insurtech qui peuvent les aider à améliorer les opérations, à réduire les dépenses de fonctionnement et à améliorer l’expérience numérique générale des clients.
.
Toute l’actualité en temps réel, est sur L’Entrepreneur
